Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行する
Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
freee会計
と
freee請求書
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMツールであるMazricaで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？繰り返し発生する作業でありながら、入力ミスが許されないため、大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報を使ってfreee請求書で見積書を自動で発行できるようになり、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとfreee請求書を利用し、手作業で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成業務の二重入力や入力ミスをなくし、効率化したいと考えている方
- Mazricaの案件情報を起点とした業務フローの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件情報をもとにfreee請求書の見積書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額や宛先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Mazricaとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報ページから起動」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」アクションを設定し、起動した案件の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先情報の取得」アクションを設定し、Mazricaの情報をもとに該当の取引先を探します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaやfreee会計、freee請求書の各オペレーションで設定する項目には、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
- 例えば、freee請求書で作成する見積書の宛先にはMazricaの顧客情報を、金額には案件情報をそれぞれマッピングするなど、実際の業務に合わせて設定してください。
■注意事項
- Mazrica、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら
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コンタクトが新たに登録されたら
コンタクトが作成または更新されたら
案件が新たに登録されたら
案件が作成または更新されたら
案件アクションが新たに登録されたら
案件アクションが登録または更新されたら
取引先アクションが新たに登録されたら
取引先アクションが登録または更新されたら
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コンタクトアクションが登録または更新されたら
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特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
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フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら取引先が作成または更新されたらコンタクトが新たに登録されたらコンタクトが作成または更新されたら案件が新たに登録されたら案件が作成または更新されたら案件アクションが新たに登録されたら案件アクションが登録または更新されたら取引先アクションが新たに登録されたら取引先アクションが登録または更新されたらコンタクトアクションが新たに登録されたらコンタクトアクションが登録または更新されたら特定のカスタムオブジェクトに登録されたら特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得取引先情報を検索取引先情報を登録取引先情報を更新特定のコンタクト情報を取得コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）コンタクト情報を登録コンタクト情報を更新取引先アクションを登録コンタクトアクションを登録特定の案件情報を取得案件情報を検索案件情報を登録案件情報を更新案件アクションを登録取引先アクションを更新コンタクトアクションを更新案件アクションを更新取引先アクションを削除コンタクトアクションを削除案件アクションを削除案件情報の詳細項目（複数チェックボックス）を更新カスタムオブジェクト定義情報を登録カスタムオブジェクト定義情報を更新カスタムオブジェクト定義情報を削除カスタムオブジェクト項目を登録（文字列、日付、整数、小数）カスタムオブジェクト項目を登録（単一選択、複数選択）カスタムオブジェクト項目を更新カスタムオブジェクト項目を削除カスタムオブジェクト情報を登録カスタムオブジェクト情報を更新カスタムオブジェクト情報を取得カスタムオブジェクト情報を削除コンタクト情報を検索（取引先名）案件にコンタクト情報を登録案件情報を検索して一覧を取得コンタクト情報を検索（取引先名）して一覧を取得案件情報の一覧を取得ユーザー情報の一覧を取得案件に紐づくコンタクト情報を取得案件アクション情報を取得案件アクションの詳細項目（複数チェックボックス）を更新案件情報の一覧を取得（案件タイプで絞り込み）監査ログの一覧を取得案件アクションの詳細項目（ラジオボタン）を更新商品内訳のカスタム項目を更新案件に商品内訳を追加特定の取引先アクション情報を取得取引先情報の一覧を取得案件アクション情報の一覧を取得取引先情報を検索（取引先名）商品内訳設定を一括登録商品内訳設定を一括更新商品内訳設定の一覧を取得カスタム項目の一覧を取得カスタムオブジェクト情報を検索取引先アクションを検索コンタクトアクションを検索特定のコンタクトアクション情報を取得コンタクト情報を検索（条件指定）
フローボットトリガー
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