■概要
Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで営業情報を管理している方
・企業ごとに案件登録している企業の担当者
・営業の結果を明確に分類分けして施策を練っている営業担当
2.freee請求書で見積書などの書類を発行している企業の担当者
・顧客の案件ごとに見積作成を依頼される営業アシスタント
・帳票作成を担っている経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
営業内容の管理をMazricaで行うことは担当者だけでなくチーム全体で課題解決を行う点でとても有効です。
一方で見積書などの帳票作成が別のアプリの場合、別々に操作を行うと登録情報の共有や確認には時間と手間がかかります。
異なるアプリ間で一度登録した情報を引用して見積書などの作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローボットを使用することでMazricaの案件情報から自動で見積書を作成することができ、情報の共有や確認の時間を短縮することが可能になります。
■注意事項
・Mazrica、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
