Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで顧客管理を行い、Google Driveで関連書類を保管している営業担当者の方 PipedriveとGoogle Driveの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたい方 チームの顧客情報とドキュメント管理を効率化し、標準化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Pipedriveで追加された組織情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、どのフォルダ配下に作成するかを親フォルダとして任意に指定できます。 作成するフォルダ名は、「【取引先】」のような固定の文字列と、トリガーで取得したPipedriveの組織名を組み合わせるなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
「Pipedriveで管理している組織や取引情報に関連するフォルダを、Google Driveに手動で作成している」
もし、Pipedriveに新しい情報が追加されたタイミングで、関連するフォルダをGoogle Driveに自動で作成する仕組み があれば、これらの定型業務から解放され、顧客対応や提案活動といった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle Driveを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで顧客管理を行い、Google Driveで関連書類を保管している営業担当者の方 PipedriveとGoogle Driveの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたい方 チームの顧客情報とドキュメント管理を効率化し、標準化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Pipedriveで追加された組織情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、どのフォルダ配下に作成するかを親フォルダとして任意に指定できます。 作成するフォルダ名は、「【取引先】」のような固定の文字列と、トリガーで取得したPipedriveの組織名を組み合わせるなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとGoogle Driveを連携してできること
PipedriveとGoogle DriveのAPIを連携すれば、Pipedriveで管理している組織や取引の情報をもとに、Google Drive上にフォルダを自動で作成するといった連携が可能になります。手作業によるフォルダ作成の手間や作成漏れなどのミスをなくし、ドキュメント管理を効率化できるため、営業活動の生産性向上に繋がります。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveに新しい組織情報を登録するたびに、その組織名のフォルダをGoogle Driveに自動で作成する連携です。これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間を減らし、契約書や請求書といった組織ごとの関連ドキュメントを格納する場所を確保できる ため、情報の散逸を防ぎ、管理体制を強化します。
この連携は、Pipedriveのデータを直接Google Driveに連携するシンプルな構成です。
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで顧客管理を行い、Google Driveで関連書類を保管している営業担当者の方 PipedriveとGoogle Driveの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたい方 チームの顧客情報とドキュメント管理を効率化し、標準化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Pipedriveで追加された組織情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、どのフォルダ配下に作成するかを親フォルダとして任意に指定できます。 作成するフォルダ名は、「【取引先】」のような固定の文字列と、トリガーで取得したPipedriveの組織名を組み合わせるなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が開始された際に、Google Driveに取引名のフォルダを自動で作成します。この仕組みにより、見積書や提案資料などの取引関連ファイルを一元管理し、営業担当者間の情報共有をスムーズにする ことで、案件対応のスピードと質を向上させます。
手動でのフォルダ作成が不要になるため、営業担当者は本来の営業活動に専念できます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとGoogle Driveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：[Pipedrive Google Drive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する」フローを作成していきます！
PipedriveとGoogle Driveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Pipedriveのトリガー設定およびGoogle Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで顧客管理を行い、Google Driveで関連書類を保管している営業担当者の方 PipedriveとGoogle Driveの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたい方 チームの顧客情報とドキュメント管理を効率化し、標準化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Pipedriveで追加された組織情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、どのフォルダ配下に作成するかを親フォルダとして任意に指定できます。 作成するフォルダ名は、「【取引先】」のような固定の文字列と、トリガーで取得したPipedriveの組織名を組み合わせるなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとGoogle Driveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveの連携
以下の手順をご参照ください。
Google Driveの連携
次にGoogle Driveの連携を進めていきましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで顧客管理を行い、Google Driveで関連書類を保管している営業担当者の方 PipedriveとGoogle Driveの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたい方 チームの顧客情報とドキュメント管理を効率化し、標準化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Pipedriveで追加された組織情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、どのフォルダ配下に作成するかを親フォルダとして任意に指定できます。 作成するフォルダ名は、「【取引先】」のような固定の文字列と、トリガーで取得したPipedriveの組織名を組み合わせるなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
以下の画面で、「組織が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
まず、PipedriveとYoomが連携できているか確認するためにテストを実行します。テストボタンをクリックしましょう。
次の設定でも連携テストを行います。このテストではGoogle Driveに連携したいデータをPipedriveの組織から取得するため、Pipedriveで組織を追加しておきましょう。
準備ができたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したらPipedriveのデータを含んだテスト成功画面と「取得した値」が表示されます。
※取得した値
ステップ4：Google Driveにフォルダを作成するアクション設定
次に、先ほど追加した組織の情報からGoogle Driveにフォルダを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
フォルダ名を入力します。
作成先のフォルダIDを入力します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Google DriveのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。ドキュメント中心のワークフローを構築している場合に特に有効です。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
特定のGoogle Driveフォルダに契約書や請求書などの重要ファイルがアップロードされた際に、そのファイルのリンクを含むノートをPipedriveの関連する取引や組織に自動で追加します。この連携により、Pipedrive上で顧客に関するあらゆる情報を一元的に確認でき、対応漏れや確認の手間を削減 できます。
このフローは、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような構成も可能です。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
PipedriveとGoogle Driveを連携して利用する中で、ファイルの保存後のリンク転記を手作業で行い、手間を感じることはないでしょうか。手作業での情報連携は時間がかかるだけでなく、コピーミスやノートの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルがアップロードされると、Pipedriveの関連する組織情報に自動でノートが追加されるため、こうしたファイル管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Driveを併用し、ファイル情報の転記作業に時間を費やしている営業担当者の方 顧客関連ドキュメントの管理や共有を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方 SaaS間の連携における手作業をなくし、データ入力の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル追加をトリガーにPipedriveへ自動でノートが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します 手作業によるファイルURLのコピーミスやノートの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとPipedriveをYoomに連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、ファイルが作成された場合や特定のファイルが作成された場合のみ後続の処理に進むようにします 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストからデータを抽出する」アクションでファイル名から組織名などの情報を抽出します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、特定した組織にファイルのURLなどを記載したノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、フォルダが作成された際に後続の処理を実行しないようにしたり、ファイル名に「見積書」や「契約書」といった特定の文字列が含まれる場合のみフローが起動するようにしたりと、任意の条件を設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名から組織の検索に利用したい情報（例：会社名）を任意で指定して抽出することが可能です Pipedriveのノート追加設定では、本文にファイルの名称やGoogle Driveのリンクといった、前段のトリガーやオペレーションで取得した情報を変数として自由に埋め込めます ■注意事項
Google Drive、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
Google Driveにアップロードされたファイルを、Pipedriveの取引に直接添付する連携です。
顧客から受領した申込書や身分証明書などのファイルを、Pipedriveに集約することで、営業担当者がいつでも最新のファイルにアクセスできる環境を構築 し、迅速な顧客対応を実現します。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
試してみる
■概要
Pipedriveでの案件管理と並行して、Google Driveで関連書類を保管する際、手作業でのファイル転送に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Drive間を手作業で操作し、ファイル転記に手間を感じている営業担当者の方 Google Driveに保管したファイルをPipedriveへ自動で紐付け、案件管理を効率化したいマネージャーの方 ファイル管理のルールを徹底し、手作業によるヒューマンエラーの発生を防止したい情報システム部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードをトリガーにPipedriveへ自動転送するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのファイル添付作業が不要になることで、添付漏れや誤った情報への紐付けといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとPipedriveをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが作成された場合や特定のファイル作成の場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、Google Driveから該当のファイルをダウンロードします。 AI機能を用いて、ファイル名からPipedriveでの検索に必要な情報を抽出します。 データ変換機能を活用し、Pipedriveに添付するファイル名を任意の名前に設定します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を検索」アクションと「ファイルを追加」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、フォルダが作成された場合は処理を実行せず、ファイル名に含まれる特定のキーワード（例：「契約書」）などを条件に後続の処理を進めるよう設定できます。 AI機能によるデータ抽出では、ファイル名から顧客名や案件IDなどを抽出し、Pipedriveでの検索やファイル名の設定に活用することが可能です。 データ変換機能では、「【顧客名】契約書」のように、固定の文言と前段のオペレーションで取得した情報を組み合わせて、添付ファイル名を自由に設定できます。 Pipedriveの検索条件は、AI機能でファイル名から抽出した顧客名や案件IDなど、任意の情報を指定して対象を絞り込むことができます。 ■注意事項
Google Drive、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
PipedriveやGoogle DriveのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやGoogle DriveのAPIを活用することで、営業管理やファイル管理の業務をスムーズに効率化できます。
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveでの自動化を導入することで、リード管理や営業フローの連携、通知業務が効率化されます。営業担当者間の情報共有やフォローアップ業務の効率化にもつながるでしょう！
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Typeformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。
このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。
■注意事項
・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Pipedriveで人物を追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとPipedriveを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方 Mailchimpで獲得したリードをPipedriveに登録する際のミスや漏れをなくしたい方 リードのナーチャリングから営業管理までを、よりスムーズに連携させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると、自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件（例：特定のタグが付与されている場合など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに人物を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のタグを含む購読者のみを対象にするなど、後続のPipedriveへの登録処理に進むための条件を自由に設定できます Pipedriveに人物を追加する際、各項目に固定の値を入力したり、Mailchimpから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です ■注意事項
Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する
試してみる
■概要
Stripeで新規の顧客情報が作成されるたびに、手作業でPipedriveへ情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は、繰り返し発生するため入力ミスや対応漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとPipedriveをスムーズに連携させ、顧客が作成されたタイミングでPipedriveへ自動で人物情報を追加できます。これにより、定型的なデータ入力作業を効率化し、より重要な業務へ集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeでの新規顧客情報を、手作業でPipedriveに入力している営業担当者の方 Pipedriveへの顧客情報登録の漏れや遅延を防ぎ、営業活動を効率化したいマネージャーの方 StripeとPipedriveの連携を自動化し、部署間のデータ連携を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで顧客が作成されると自動でPipedriveへ人物が追加されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのトリガー設定では、新規顧客が作成されたことを検知する実行間隔を任意で設定することが可能です Pipedriveで人物を追加する際に、Stripeから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■注意事項
Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせを、手作業でPipedriveに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したリード情報をPipedriveへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 PipedriveとGmailを連携させて、リード獲得から管理までを効率化したいと考えているチームリーダーの方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からPipedriveへのリード登録までが自動化されるため、手作業での入力時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 メール本文からの情報転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、抽出した情報を紐づけます。 同様に、「組織を追加する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、追加した人物と組織を紐づけてリードを自動作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。例えば「新規問い合わせ」などのラベルが考えられます。 AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メール本文から抽出したい情報を任意で設定できます。名前やメールアドレス、会社名などを指定してください。 Pipedriveへの登録オペレーションでは、各項目に固定値を設定するだけでなく、AI機能で抽出した名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Gmail、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveを使った自動化例
Google Driveによる自動化は、ファイル管理や共有、通知業務を効率化します。チーム全体での情報共有やドキュメント管理の正確性向上も期待できます！
GoogleDrive内のファイルを取得し、メールで送付
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■概要
Google Driveに保管している特定のファイルを、都度手作業でメールに添付して送付する作業に手間を感じていませんか？ 単純な作業ですが、頻度が高いと大きな負担になり、添付ミスなどの懸念も生じます。 このワークフローを活用すれば、指定したGoogle Driveのファイルを取得し、特定の宛先へメールで自動送付する一連のプロセスを自動化できます。定型的なファイル共有業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveを利用したファイル共有で、手動でのメール送付に手間を感じている方 報告書や資料など、定期的に決まったファイルを関係者へメールで送付している方 ファイルの共有プロセスを自動化し、添付ミスや送信漏れを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
手動でファイルをダウンロードしメールを作成する一連の作業が自動化されるため、定型業務にかかる時間を短縮できます。 ファイルの添付間違いや宛先の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なファイル共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでデータベーストリガーを選択し、送付先のメールアドレスなどを格納したデータベースを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「GoogleDriveから資料をダウンロード」アクションを設定し、送付したいファイルを取得します。 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、トリガーで指定した宛先情報やダウンロードしたファイルを活用してメールを送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
データベーストリガーでは、送付先のリストとして、Yoomで作成した任意のデータベースを選択することが可能です。 Google Driveからダウンロードするファイルは、対象のファイルIDを任意で設定することで、送付したい特定のファイルを選択できます。 「メールを送る」オペレーションでは、宛先、件名、本文を自由に設定できるため、送付内容に応じたメールを作成できます。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
試してみる
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、締結済みの書類や証明書を手動でダウンロードし、Google Driveへ格納する作業に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながらも、対応漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープのステータスが完了になったことをトリガーに、証明書を自動でダウンロードし、指定のGoogle Driveフォルダに格納までを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignでの契約締結後のファイル管理を効率化したい法務や営業担当者の方 Google Driveを契約書の保管庫として利用しており、手動での格納作業をなくしたい方 契約管理におけるファイル保存漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの契約締結後に発生する、証明書のダウンロードとGoogle Driveへのアップロード作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。 手動でのファイル保存時に起こりがちな、格納漏れや誤ったフォルダへの保存といった人為的ミスを防ぎ、書類管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignのトリガー設定では、通知の対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。 Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダIDや保存する際のファイル名を任意で設定してください。 ■注意事項
DocuSign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携してフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい取引先企業を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveで手動でフォルダを作成していませんか？ この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成忘れや命名ルールの徹底が難しいといった課題にも繋がります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、Google Driveに自動で専用フォルダが作成されるため、こうした管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当者の方 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 顧客管理に関連する業務フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotに会社情報を登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotで登録された会社名のフォルダが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。例えば、HubSpotから取得した会社情報をもとに「【取引先】株式会社〇〇」のように、任意の命名規則でフォルダを作成することが可能です。 Google Driveのどの場所にフォルダを作成するかを、親フォルダのIDを指定することで任意に設定できます。例えば、「2024年度取引先」といった特定のフォルダ内に新しい会社フォルダを自動で作成できます。 ■注意事項
HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング終了後レコーティングファイルを取得して、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
Zoomでのミーティング後、レコーディングファイルを手動でダウンロードし、Google Driveへアップロードする作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomミーティングのレコーディングを、議事録やナレッジとしてチームで共有している方 手作業でのファイル管理に非効率を感じ、自動化による業務改善を検討している方 重要なレコーディングファイルの保存し忘れや、共有漏れなどのミスを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomミーティング終了後に自動でレコーディングが保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。 手作業で起こりうる保存し忘れやアップロード先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します 続けて、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングのホストをメールアドレスで指定することが可能です。 Google Driveへのファイルアップロード時に、保存先のフォルダやファイル名を任意で設定できます。ミーティング情報などをファイル名に含めることで、後の管理が容易になります。
■注意事項
Zoom、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。ミーティングが終了したら ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点 」をご参照ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Backlogに課題が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Backlogに新しい課題が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BacklogとGoogle Driveの両方を利用しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・Backlogの課題ごとにGoogle Driveに専用のフォルダを作成し、関連ファイルを整理したい方
・手作業でのフォルダ作成の手間を省き、効率的にファイル管理を行いたい方
2.Backlogで課題管理を行い、Google Driveでファイル共有を行っているチーム
・課題関連のファイルをGoogle Driveの専用フォルダに集約することで、情報共有をスムーズにしたい方
・フォルダ作成を自動化することで、チームメンバーの負担を軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
・課題関連のファイルをGoogle Driveの専用フォルダに集約することで、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Backlogで新規課題が追加された際に、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務効率を向上させます。
■注意事項
・Backlog、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます ■注意事項
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方
・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方
・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業
2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。
・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。
■注意事項
・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
GMOサインで締結が完了した書類を、手作業でGoogle Driveに格納する業務は手間がかかるだけでなく、保存漏れやファイル名の誤りといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をきっかけに、契約書ファイルをGoogle Driveの指定フォルダへ自動で格納できるため、こうした課題を円滑に解消し、契約書管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GMOサインで締結した契約書を、都度手作業でGoogle Driveに格納している方 契約書ファイルの保存漏れや管理の属人化に課題を感じている法務・総務担当者の方 電子契約後のファイル保管プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GMOサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのアップロードや管理に費やしていた時間を削減できます 手作業によるファイルの保存忘れや格納先の指定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、GMOサインとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「文書の取得」「文書をダウンロード」を順番に設定し、締結が完了した文書ファイルをダウンロードします 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
GMOサインを連携する際に、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを設定してください Google Driveにファイルをアップロードするオペレーションでは、格納先のフォルダIDやアップロードする際のファイル名などを任意で設定できます ■注意事項
GMOサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う 」をご参照ください。 GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点 」をご参照ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
試してみる
■概要
展示会や商談で交換した名刺の情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。名刺情報のデータ化と登録作業を自動化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとホットプロファイルで顧客管理をしており、名刺情報の入力に手間を感じている方 展示会などで獲得した大量の名刺のデータ化と登録を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 手作業による顧客情報の入力ミスを防止し、データ精度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
名刺情報の読み取りからホットプロファイルへの登録までが自動化されるため、手作業での入力時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームにアップロードされた名刺画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像のテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、OCR機能で取得した情報を各項目に紐づけて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ホットプロファイルにリードを登録する際、会社名、氏名、メールアドレスなどの各項目に、前段のOCR機能で読み取った値を紐付ける設定を行ってください。これにより、名刺情報のどの部分をホットプロファイルのどの項目に登録するかを自由に指定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
まとめ
PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォルダ作成やファイル管理といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は顧客情報と関連資料をスムーズに紐付けて管理でき、より戦略的な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォルダの命名をもっと詳しくできませんか？
A：可能です。
Q：Googleの共有ドライブ内にフォルダを作成できますか？
A：はい、可能です。普段の業務でお使いの共有ドライブを連携してご利用いただけます。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。こちら
