・
■概要 Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「Pipedriveで管理している組織や取引情報に関連するフォルダを、Google Driveに手動で作成している」
「案件が進むたびにフォルダを作成するのは手間がかかるし、命名規則を間違えたり、作成し忘れたりするミスも起こりがち…」
日々の業務でこのように、PipedriveとGoogle Drive間での手作業による情報管理に課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい情報が追加されたタイミングで、関連するフォルダをGoogle Driveに自動で作成する仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、顧客対応や提案活動といった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle Driveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
PipedriveとGoogle Driveを連携してできること
PipedriveとGoogle DriveのAPIを連携すれば、Pipedriveで管理している組織や取引の情報をもとに、Google Drive上にフォルダを自動で作成するといった連携が可能になります。手作業によるフォルダ作成の手間や作成漏れなどのミスをなくし、ドキュメント管理を効率化できるため、営業活動の生産性向上に繋がります。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveに新しい組織情報を登録するたびに、その組織名のフォルダをGoogle Driveに自動で作成する連携です。これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間を減らし、契約書や請求書といった組織ごとの関連ドキュメントを格納する場所を確保できるため、情報の散逸を防ぎ、管理体制を強化します。
この連携は、Pipedriveのデータを直接Google Driveに連携するシンプルな構成です。
■概要 Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が開始された際に、Google Driveに取引名のフォルダを自動で作成します。この仕組みにより、見積書や提案資料などの取引関連ファイルを一元管理し、営業担当者間の情報共有をスムーズにすることで、案件対応のスピードと質を向上させます。
手動でのフォルダ作成が不要になるため、営業担当者は本来の営業活動に専念できます。
■概要 Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
PipedriveとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとGoogle Driveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[Pipedrive]／[Google Drive]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：PipedriveとGoogle Driveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveの連携
以下の手順をご参照ください。
Google Driveの連携
次にGoogle Driveの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにGoogle Driveと入力し、アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要 Pipedriveで新しい取引先の情報を管理しているものの、関連書類を保管するGoogle Driveのフォルダは都度手作業で作成していませんか？この作業は案件が増えるほど負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されると、指定したルールでGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、管理体制を整えることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
以下の画面で、「組織が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
まず、PipedriveとYoomが連携できているか確認するためにテストを実行します。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功したらテスト成功画面が表示されます。「次へ」をクリックして進みましょう。
次の設定でも連携テストを行います。このテストではGoogle Driveに連携したいデータをPipedriveの組織から取得するため、Pipedriveで組織を追加しておきましょう。
今回は以下の内容で追加してみました。
準備ができたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したらPipedriveのデータを含んだテスト成功画面と「取得した値」が表示されます。
先ほど作成したPipedriveの組織データかを確認し、問題なければ設定を保存しましょう。以上でアプリトリガーの設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Google Driveにフォルダを作成するアクション設定
次に、先ほど追加した組織の情報からGoogle Driveにフォルダを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「フォルダを作成する」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
フォルダ名を入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほどのトリガー設定時にテストで取得した値の中から、フォルダ名に使用したいデータを選びましょう。
今回は名前をフォルダ名としています。
作成先のフォルダIDを入力します。
Google Drive内で、フォルダを新しく作成したい場所を候補から選択しましょう。フォルダIDは、フォルダのURLを参照して入力することもできます。
（https://drive.google.com/drive/folders/●●●の「●●●」部分）
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、Google Driveに新しくフォルダが作成されますので確認してみましょう。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Google DriveのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。ドキュメント中心のワークフローを構築している場合に特に有効です。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
特定のGoogle Driveフォルダに契約書や請求書などの重要ファイルがアップロードされた際に、そのファイルのリンクを含むノートをPipedriveの関連する取引や組織に自動で追加します。この連携により、Pipedrive上で顧客に関するあらゆる情報を一元的に確認でき、対応漏れや確認の手間を削減できます。
このフローは、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような構成も可能です。
■概要 PipedriveとGoogle Driveを連携して利用する中で、ファイルの保存後のリンク転記を手作業で行い、手間を感じることはないでしょうか。手作業での情報連携は時間がかかるだけでなく、コピーミスやノートの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルがアップロードされると、Pipedriveの関連する組織情報に自動でノートが追加されるため、こうしたファイル管理業務を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
Google Driveにアップロードされたファイルを、Pipedriveの取引に直接添付する連携です。
顧客から受領した申込書や身分証明書などのファイルを、Pipedriveに集約することで、営業担当者がいつでも最新のファイルにアクセスできる環境を構築し、迅速な顧客対応を実現します。
■概要 Pipedriveでの案件管理と並行して、Google Driveで関連書類を保管する際、手作業でのファイル転送に手間を感じていませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
手動でのファイル添付は時間がかかるだけでなく、添付漏れや更新の遅延といったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをきっかけに、Pipedriveの該当情報へ自動でファイルが転送されるため、こうした課題を円滑に解決し、正確な情報管理を実現します。
PipedriveやGoogle DriveのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやGoogle DriveのAPIを活用することで、営業管理やファイル管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveでの自動化を導入することで、リード管理や営業フローの連携、通知業務が効率化されます。
例えば、リード情報を他ツールと連携することで、営業活動の記録や共有をスムーズに進められます。営業担当者間の情報共有やフォローアップ業務の効率化にもつながるでしょう！
■概要 Gmailで受信したお問い合わせを、手作業でPipedriveに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する可能性もあります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方 ・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方 ・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方 ・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方 2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者 ・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方 ・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方 ・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。 このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。 ■注意事項 ・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 ■概要 Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。 Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Meta広告（Facebook）運用担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方 ・リード情報の入力ミスを減らしたい方 ・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方 2.営業担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方 ・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方 Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。 このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Pipedriveを利用する営業部 ・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方 ・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方 ・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方 2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー ・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方 ・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方 ■このテンプレートを使うメリット Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。 このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。 またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。 ■注意事項 ・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Pipedriveを利用する営業部 ・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方 ・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方 ・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方 2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー ・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方 ・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方 ■このテンプレートを使うメリット Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。 このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。 ■注意事項 ・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業担当者 ・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方 ・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方 ・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方 1.営業マネージャー ・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方 ・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方 ・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方 3.データ分析担当者 ・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方 ・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方 ・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。 ・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。 ・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。 ・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業チーム ・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム ・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム ・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者 2.営業マネージャー ・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー ・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー ・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー 3.マーケティングチーム ・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム ・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム ・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム ■このテンプレートを使うメリット ・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。 ・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。 ・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。 ・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。 ■注意事項 ・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Stripeで新規の顧客情報が作成されるたびに、手作業でPipedriveへ情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は、繰り返し発生するため入力ミスや対応漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとPipedriveをスムーズに連携させ、顧客が作成されたタイミングでPipedriveへ自動で人物情報を追加できます。これにより、定型的なデータ入力作業を効率化し、より重要な業務へ集中することが可能になります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Typeformを利用してリード情報を収集している方 ・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方 ・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方 ・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方 2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者 ・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方 ・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方 ・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。 このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。 ■注意事項 ・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
このワークフローを活用すれば、GmailとPipedriveをスムーズに連携させることが可能です。特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AIが自動で本文から情報を抽出しPipedriveにリードとして登録するため、手作業による入力の手間やミスをなくし、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveを使った自動化例
Google Driveによる自動化は、ファイル管理や共有、通知業務を効率化します。
例えば、ファイルの取得・格納・通知などを他ツールと連携することで、手作業で行っていた管理業務をスムーズに進められるはずです。チーム全体での情報共有やドキュメント管理の正確性向上も期待できます！
■概要 Backlogに新しい課題が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.BacklogとGoogle Driveの両方を利用しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー ・Backlogの課題ごとにGoogle Driveに専用のフォルダを作成し、関連ファイルを整理したい方 ・手作業でのフォルダ作成の手間を省き、効率的にファイル管理を行いたい方 2.Backlogで課題管理を行い、Google Driveでファイル共有を行っているチーム ・課題関連のファイルをGoogle Driveの専用フォルダに集約することで、情報共有をスムーズにしたい方 ・フォルダ作成を自動化することで、チームメンバーの負担を軽減したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・課題関連のファイルをGoogle Driveの専用フォルダに集約することで、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。 ・Backlogで新規課題が追加された際に、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務効率を向上させます。 ■注意事項 ・Backlog、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.頻繁に契約書を締結し、管理する必要がある方 2.手動での契約書管理を減らし、自動化したいと考えている方 3.DocuSignとGoogle Driveを日常的に活用している方 ■このテンプレートを使うメリット ・DocuSignでエンベロープが完了した後、自動的にGoogle Driveにファイルが格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。 ・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。 ■注意事項 ・DocuSign、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをGoogle Driveに格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.GMOサインを使用して契約業務を担当している方 ・GMOサインを導入している企業 ・GMOサインを使用して契約業務を担当している方 2.Google Driveでファイル管理を担当している方 ・GMOサインで作成されたファイルをGoogle Driveに都度蓄積している方 ・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業 3.手動によるGoogle Driveへのファイルの格納を自動化したいと考えている方 ・日常的にGoogle Driveへのファイルの格納を担当している方 ・業務の自動化を目指している中小企業の経営者 ・GMOサインとGoogle Driveを連携して効率化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット ・GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルを自動的にGoogle Driveへ格納できるため、業務の効率化を図ることができます。 ・ファイル格納を自動化することで、格納先の誤り、格納漏れといったヒューマンエラーの防止に効果があります。 ・Google Driveへファイル格納後にコミュニケーションツールから通知を出すことで、締結された書類の確認を特定のメンバーへ依頼することもできます。 ■注意事項 ・GMOサインとGoogle Driveを連携させてください。 ・GMOサインでの署名依頼方法はこちらをご参照ください ■概要 Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方 ・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方 ・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業 2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方 ・帳票の作成を行う総務、事務の担当者 ・帳票の管理をしている経理担当者 ・商品管理をしている管理担当者 3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方 ・業務自動化を目指している中小企業の経営者 ・データの正確性を高めたい事務職員 ■このテンプレートを使うメリット ・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。 ・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。 ・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。 ・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。 ・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。 ■注意事項 ・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 ・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ■概要 Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ◼️概要 Yoomデータベースからフローボットを起動すると、GoogleDrive内に保存されている指定のファイルを取得し、メールで送付します。 ◼️設定方法 1.Google DriveとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.データベーストリガーで任意のデータベース情報を設定してください。 3.Google Driveの「Google Driveから資料をダウンロード」で、取得するファイルの内容を設定してください。 4.「メールで資料を送付」オペレーションで、送信先メールアドレス、件名、本文などの設定を行い、ファイルの内容を添付ファイルとして追加してください。 5.データベースからチェックボックスなどで対象のレコードを選択し、フローボットを起動すると、指定したファイルが取得され、メールで送付されます。 ◼️注意事項 ・Google Driveのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・メールアドレスやメール文面、Google Driveの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。 ■概要 展示会や商談で交換した名刺の情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。名刺情報のデータ化と登録作業を自動化し、営業活動の迅速化を支援します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。 1.企業ごとのデータをGoogle Driveに格納している企業 ・営業アシスタントや部門長 ・全社の情報を統括している事務担当者 ・会社ごとに帳票類を発行する経理担当者 2.HubSpotで関連企業の情報を管理している企業 ・名刺や会社情報を管理している営業担当者 ・マーケティング業務の担当者 3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方 ・業務自動化を目指している中小企業の経営者 ・データの正確性を高めたい事務職員 ■このテンプレートを使うメリット ・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。 ・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。 ■注意事項 ・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方 ・社内のミーティングを行う統括部門の方 ・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方 ・Web面接を担当する人事部門の方 2.Google Driveによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者 ・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方 ・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者 3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方 ・業務効率化を目指している中小企業の経営者 ・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者 ■このテンプレートを使うメリット ・ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。 ・定型業務の自動化することによりDXを推進します。 ■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomと Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォルダ作成やファイル管理といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は顧客情報と関連資料をスムーズに紐付けて管理でき、より戦略的な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたならぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォルダの命名をもっと詳しくできませんか？
A：可能です。
今回は、Pipedriveから取得した「名前」を使ってフォルダ名を作成しましたが、「日付＋名前」などの取得した値同士の組み合わせや、手動入力などを組み合わせて設定することもできます。
例えば以下の場合、取得した値に加え日付タブから「今日」の日付を挿入しているため、「組織名日付」というフォルダが作成されます。
Q：Googleの共有ドライブ内にフォルダを作成できますか？
A：はい、可能です。普段の業務でお使いの共有ドライブを連携してご利用いただけます。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
