Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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「Pipedriveで管理している組織や取引情報に関連するフォルダを、Google Driveに手動で作成している」
もし、Pipedriveに新しい情報が追加されたタイミングで、関連するフォルダをGoogle Driveに自動で作成する仕組み があれば、これらの定型業務から解放され、顧客対応や提案活動といった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle Driveを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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PipedriveとGoogle Driveを連携してできること
PipedriveとGoogle DriveのAPIを連携すれば、Pipedriveで管理している組織や取引の情報をもとに、Google Drive上にフォルダを自動で作成するといった連携が可能になります。手作業によるフォルダ作成の手間や作成漏れなどのミスをなくし、ドキュメント管理を効率化できるため、営業活動の生産性向上に繋がります。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveに新しい組織情報を登録するたびに、その組織名のフォルダをGoogle Driveに自動で作成する連携です。これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間を減らし、契約書や請求書といった組織ごとの関連ドキュメントを格納する場所を確保できる ため、情報の散逸を防ぎ、管理体制を強化します。
この連携は、Pipedriveのデータを直接Google Driveに連携するシンプルな構成です。
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が開始された際に、Google Driveに取引名のフォルダを自動で作成します。この仕組みにより、見積書や提案資料などの取引関連ファイルを一元管理し、営業担当者間の情報共有をスムーズにする ことで、案件対応のスピードと質を向上させます。
手動でのフォルダ作成が不要になるため、営業担当者は本来の営業活動に専念できます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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PipedriveとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとGoogle Driveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：[Pipedrive Google Drive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する」フローを作成していきます！
PipedriveとGoogle Driveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Pipedriveのトリガー設定およびGoogle Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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ステップ1：PipedriveとGoogle Driveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveの連携
以下の手順をご参照ください。
Google Driveの連携
次にGoogle Driveの連携を進めていきましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで組織が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
以下の画面で、「組織が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
まず、PipedriveとYoomが連携できているか確認するためにテストを実行します。テストボタンをクリックしましょう。
次の設定でも連携テストを行います。このテストではGoogle Driveに連携したいデータをPipedriveの組織から取得するため、Pipedriveで組織を追加しておきましょう。
準備ができたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したらPipedriveのデータを含んだテスト成功画面と「取得した値」が表示されます。
※取得した値
ステップ4：Google Driveにフォルダを作成するアクション設定
次に、先ほど追加した組織の情報からGoogle Driveにフォルダを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
フォルダ名を入力します。
作成先のフォルダIDを入力します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Google DriveのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。ドキュメント中心のワークフローを構築している場合に特に有効です。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
特定のGoogle Driveフォルダに契約書や請求書などの重要ファイルがアップロードされた際に、そのファイルのリンクを含むノートをPipedriveの関連する取引や組織に自動で追加します。この連携により、Pipedrive上で顧客に関するあらゆる情報を一元的に確認でき、対応漏れや確認の手間を削減 できます。
このフローは、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような構成も可能です。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
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Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
Google Driveにアップロードされたファイルを、Pipedriveの取引に直接添付する連携です。
顧客から受領した申込書や身分証明書などのファイルを、Pipedriveに集約することで、営業担当者がいつでも最新のファイルにアクセスできる環境を構築 し、迅速な顧客対応を実現します。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
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PipedriveやGoogle DriveのAPIを使ったその他の自動化例 PipedriveやGoogle DriveのAPIを活用することで、営業管理やファイル管理の業務をスムーズに効率化できます。
Pipedriveを使った自動化例 Pipedriveでの自動化を導入することで、リード管理や営業フローの連携、通知業務が効率化されます。営業担当者間の情報共有やフォローアップ業務の効率化にもつながるでしょう！
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
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Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
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Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Pipedriveで人物を追加する
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Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
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Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
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Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
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Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
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Stripeで新規顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する
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Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
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Google Driveを使った自動化例 Google Driveによる自動化は、ファイル管理や共有、通知業務を効率化します。チーム全体での情報共有やドキュメント管理の正確性向上も期待できます！
Backlogに課題が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
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GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをGoogle Driveに格納する
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Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する
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Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
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GoogleDrive内のファイルを取得し、メールで送付
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Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
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HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携してフォルダを作成する
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Google Driveにファイルが格納されたら、Slackに通知する
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Zoomミーティング終了後レコーティングファイルを取得して、Google Driveに格納する
試してみる
まとめ
PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォルダ作成やファイル管理といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は顧客情報と関連資料をスムーズに紐付けて管理でき、より戦略的な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォルダの命名をもっと詳しくできませんか？
A：可能です。
Q：Googleの共有ドライブ内にフォルダを作成できますか？
A：はい、可能です。普段の業務でお使いの共有ドライブを連携してご利用いただけます。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。こちら
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