Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する

■概要

Gmailで受信したお問い合わせを、手作業でPipedriveに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、GmailとPipedriveをスムーズに連携させることが可能です。特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AIが自動で本文から情報を抽出しPipedriveにリードとして登録するため、手作業による入力の手間やミスをなくし、営業活動の初動を迅速化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信したリード情報をPipedriveへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
• PipedriveとGmailを連携させて、リード獲得から管理までを効率化したいと考えているチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業データの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信からPipedriveへのリード登録までが自動化されるため、手作業での入力時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• メール本文からの情報転記が不要になることで、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、抽出した情報を紐づけます。
5. 同様に、「組織を追加する」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、追加した人物と組織を紐づけてリードを自動作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。例えば「新規問い合わせ」などのラベルが考えられます。
• AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メール本文から抽出したい情報を任意で設定できます。名前やメールアドレス、会社名などを指定してください。
• Pipedriveへの登録オペレーションでは、各項目に固定値を設定するだけでなく、AI機能で抽出した名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Gmail、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。