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「名刺情報を、もっとスムーズに共有できたら…」
日々の業務の中で、そう思ったことはありませんか？
Sansanで名刺を管理しているけれど、登録した名刺情報をチームメンバーに共有するのが手間だったり、更新を見落としてしまったり。
せっかくのデータを活用しきれていないと感じることもあると思います。
そこで活躍するのが、SansanとMicrosoft Teamsのアプリ連携です！
アプリを連携すれば、Sansanに名刺情報が登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知を送ることが可能になりますよ。
これにより、手動での情報共有の手間を省き、最新の情報を素早くチーム全体に届けることができます。
SansanとMicrosoft Teamsを連携させて、効率的なワークフローを実現してみたい方は、ぜひ本記事をご覧ください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSansanとMicrosoft Teamsの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSansanとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐに連携が実現できます。
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SansanとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、SansanのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
このフローを活用することで、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えるでしょう。
名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズにしたい方におすすめのフローです！
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
上記フローの応用編です！
こちらのフローを活用すると、名刺情報の更新を効率的に情報共有できます。
更新情報の見落としを防ぎたい方におすすめのフローです！
■概要
Sansanで名刺情報が更新された際、関係部署やチームメンバーへ都度共有するのは手間ではないでしょうか。
手作業での共有は通知の遅れや漏れにつながり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知できるようになります。
名刺管理や情報共有の課題をスムーズに解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
毎日、名刺情報を抽出し通知できるため、最新の名刺情報を基に業務を行うことができます。
名刺情報の共有をスムーズにし、チーム全体の業務効率向上を目指す方におすすめのフローです！
■概要
共有すべき名刺情報を日々Sansanから探し出すのは、手間のかかる定型業務ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にSansanから条件に合う名刺情報を自動で抽出し、Microsoft Teamsの指定したチャネルに通知することが可能になります。
手作業による情報共有の手間や共有漏れといった課題を解消し、よりスムーズな情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1. Sansanの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックし、マイアプリ画面の「新規接続」を押しましょう。
Sansanを検索してください。
アカウント名は、会社名やチーム名など、任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンは、注釈に記載の通り、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定したら「追加」をクリックしてください。
これで、Sansanのマイアプリ連携完了です！
2. Microsoft Teamsの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はMicrosoft Teamsを検索してください。
アカウントをお持ちの方はアドレスを入力してログインしてください。
※注意事項：Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
これで、Microsoft Teamsのマイアプリ連携完了です！
ここから早速、連携フローを作っていきましょう！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に設定できます。
Yoomにログインできたら、以下バナーの「試してみる」をクリックしてコピーしてください。
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
上記画像のようにテンプレートが表示されます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
それでは、フローの編集の説明に入ります！
まずは、Sansanアイコンの「名刺情報が登録されたら」をクリックし、アプリトリガーの設定をしていきます。
上記画面はデフォルトで設定されています。
連携しているアカウントを確認し、画像の通り設定されていたら、「次へ」を選択しましょう！
トリガーの起動間隔を任意で設定してください。
※注意事項：起動間隔はプランによって選択できないことがあります。
起動間隔の設定ができたら、Sansanにテスト用の名刺情報を登録しましょう。
（動作テストで使用するため、名刺はなんでもokです！）
ここまで完了したら、「テスト」ボタンをクリックしてください。
Sansanの名刺情報がアウトプットに問題無く取得できたら、設定を保存しましょう！
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、SansanとMicrosoft Teamsのデータ連携を実現していきます！
続いてMicrosoft Teamsアイコンの「チャネルにメッセージを送る」という項目をクリックして設定します。
上記画面はデフォルトで設定されています。
画像の通り設定されているのを確認できたら、「次へ」を押しましょう！
チームIDとチャンネルIDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で設定してください。
メッセージ内容は、自由に設定できます。
例えば、上記画面のように設定することでSansanで名刺情報が登録されたら「名刺ID」を自動で取得し、Microsoft Teamsのメッセージに自動で引用できます。
その他にもSansanから取得したい情報があれば、アウトプットから選択してみましょう！
※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを入れてしまうと、毎回それについて通知されてしまうため、アウトプットから必ず選択してください。
設定が完了したらテスト実行後、設定を保存してください。
「トリガーをON」にしたら、フローボットが起動します。
さっそく動作の確認をしてみましょう！
これですべての設定が完了したので、実際にSansanに新しい名刺情報を登録して、Microsoft Teamsに名刺情報が通知されるかを確認してみましょう！
今回はSansanからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
メッセージ内容から必要な情報を自動で抽出し、円滑にSansanへ転記できます。
情報管理の効率化と作業時間の短縮を実現したい方におすすめのフローです！
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有された情報を、Sansanの名刺情報として登録するのは手間がかかりますよね。
都度手作業で行っていては、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローなら、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージからAIがテキスト情報を抽出し、自動でSansanに名刺情報を登録できます。
情報連携や名刺管理の課題を解消し、定型業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft Teamsとの連携以外でも、SansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
名刺データが登録されたら、他ツールに自動アップロードできます。
また、HubSpotにコンタクトを作成したり、Microsoft ExcelやNotionに情報を転記することができますよ！
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらOneDriveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを活用して業務を進めている方
・Sansanで名刺をデジタル化して管理している方
2.OneDriveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でOneDriveを活用している企業
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺をデジタル化して管理することができるため、名刺情報の紛失リスクの軽減に寄与します。
デジタル化した名刺情報をOneDriveで共有している場合、手動による操作が必要となり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でOneDriveにアップロードできます。
OneDriveへのアップロードが自動化されるため、名刺情報の共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Sansan、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報は重要な資産ですが、情報が更新された際に手動で確認し、関係者に共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたタイミングをきっかけに、Gmailで関係者に自動で通知を送ることができます。これにより、重要な情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・集めた名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Microsoft Excelを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートに情報の蓄積を行い一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは集めた名刺情報の登録作業の円滑化に活用できるツールです。
画像解析で登録した情報に詳細情報を追加し、業務に活用する情報を蓄積できます。
しかしSansanで情報が更新ごとにMicrosoft Excelに手作業で情報追加を行うのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローは、Sansanで情報が更新されたらMicrosoft Excelに自動で登録し、手作業を省いて登録を完了することができます。
自動で登録を行うことでヒューマンエラーのリスク回避にも繋がるため、業務効率化に繋げることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに名刺情報を登録するフローボットです。
Sansanで管理している名刺情報とkintoneを連携する場合にご活用ください。
■注意事項
・kintone、SansanそれぞれとYoomを連携してください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
カレンダーの予定や、レコード情報が登録されたことを自動通知したり、Microsoft Teamsの別チャネルや他ツールにメッセージ内容を転送することも可能です！
■概要
Microsoft Teamsで特定のチャネルの重要な投稿を、関連する別のチャネルへ手作業で転送していませんか。
こうした手作業での共有は、対応に時間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延といったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したチャネルへの投稿をトリガーに、メッセージ内容を自動で別のチャネルに転送できるため、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleカレンダーに登録された予定を、都度Microsoft Teamsで共有するのは手間がかかります。また、手作業による共有では、通知の遅れや漏れが発生し、チームの連携に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が更新されると、すぐにMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・GoogleカレンダーとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
複数のチャットツールを併用していると、情報の確認漏れや手作業での転記に手間を感じることはないでしょうか。
特に、Microsoft Teamsでの重要な投稿を、Google Chatを利用しているメンバーへ共有する際にタイムラグや連携ミスが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿を自動でGoogle Chatに通知できるため、部門間のスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneに新しくレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
kintoneとMicrosoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・kintone、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Google Meetで会議が終了したらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、Google Meetでの会議終了時に自動でMicrosoft Teamsへ通知を送信する業務ワークフローです。
複数のコミュニケーションツールを利用していると、会議終了後の情報共有が煩雑になることがあります。
このワークフローを活用すれば、Google Meetで会議が終わった瞬間にTeamsに自動通知が行われ、チーム全体への情報伝達がスムーズに行えます。
これにより、重要な会議の終了を見逃すことなく、効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetで会議が終了したら自動的にMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での通知作業を省けます。
自動通知されることで、会議が終了したことを素早くチーム全体に共有できます。
自動化によって、通知作業におけるヒューマンエラーを防止でき、チーム内の情報管理が一元化されます。
SansanとMicrosoft Teamsを連携すれば、名刺情報の共有が驚くほどスムーズになります。Sansanに名刺を登録するだけで、Microsoft Teamsに自動で通知が届き、チーム全員が最新情報をキャッチアップ可能になるでしょう。
手動での情報共有にかかる手間を削減し、業務の効率化にもつながります。
また、名刺情報の更新時に通知を送る設定を活用すれば、大切な取引先の情報を見逃すことなく、常に最新のデータをもとに動くことができます。
さらに、特定の条件で名刺情報を抽出し、定期的にチームに共有することで、営業活動やフォローアップの精度も向上するはずです。
名刺管理をもっとラクに、もっと効果的に活用したいなら、SansanとMicrosoft Teamsの連携が最適です。
さっそく設定して、チームの情報共有をスマートに進めてみませんか？
