「名刺情報を、もっとスムーズに共有できたら…」
SansanとMicrosoft Teamsを連携させて、効率的なワークフローを実現してみたい方は、ぜひ本記事をご覧ください！
とにかく早く試したい方へ Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSansanとMicrosoft Teamsの連携が可能です。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
SansanとMicrosoft Teamsを連携してできること
SansanとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、SansanのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する このフローを活用することで、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えるでしょう。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する 上記フローの応用編です！
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで名刺情報が更新された際、関係部署やチームメンバーへ都度共有するのは手間ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで管理する名刺情報を、Microsoft Teamsを活用して迅速にチームへ共有したい方 手作業での情報伝達による、通知漏れや共有の遅延といった課題を解決したい方 部門間の連携を強化し、営業活動の初動を早めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業で行っていた共有業務の時間を短縮することができます。 通知漏れや、連絡先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を基に通知メッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームやチャネルを指定してください。 通知メッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Sansanから取得した会社名や氏名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知が可能になります。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
毎日、Sansanから特定条件の名刺情報を抽出し、Microsoft Teamsで共有する 毎日、名刺情報を抽出し通知できるため、最新の名刺情報を基に業務を行うことができます。
毎日、Sansanから特定条件の名刺情報を抽出し、Microsoft Teamsで共有する
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■概要
共有すべき名刺情報を日々Sansanから探し出すのは、手間のかかる定型業務ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとMicrosoft Teamsを利用し、日々の名刺情報の共有を手作業で行っている方 毎日、特定の条件でSansanから名刺情報を抽出し、報告業務を行っている方 チーム内でのタイムリーな情報共有を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にSansanから名刺情報を自動で取得するため、検索や抽出といった手作業に費やしていた時間を短縮できます。 抽出した情報を自動でMicrosoft Teamsに通知するため、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動させる日時を設定します。 オペレーションでSansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションで抽出したい条件を設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を指定したチャネルに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、フローボットをいつ起動させるか（毎日、毎週など）を自由に設定できます。 Sansanでの名刺情報の取得では、取得したい名刺の検索項目（名刺交換日、特定のタグなど）とその値を設定してください。 Microsoft Teamsへの通知では、通知先のチャネルを指定してください。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
SansanとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットを作成していきます！
SansanとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Sansanのトリガー設定とMicrosoft Teamsのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
ステップ1:SansanとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
1. Sansanの登録方法
アカウント名は、会社名やチーム名など、任意の名前を入力しましょう。
2. Microsoft Teamsの登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はMicrosoft Teamsを検索してください。
アカウントをお持ちの方はアドレスを入力してログインしてください。
※注意事項：Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここから早速、連携フローを作っていきましょう！
Yoomにログインできたら、以下バナーの「試してみる」をクリックしてコピーしてください。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
上記画像のようにテンプレートが表示されます。
ステップ3:Sansanに名刺情報が登録されたら起動するトリガーの設定 それでは、フローの編集の説明に入ります！
まずは、Sansanアイコンの「名刺情報が登録されたら」をクリックし、アプリトリガーの設定をしていきます。
上記画面はデフォルトで設定されています。
プラン によって選択できないことがあります。
起動間隔の設定ができたら、Sansanにテスト用の名刺情報を登録しましょう。
ここまで完了したら、「テスト」ボタンをクリックしてください。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、SansanとMicrosoft Teamsのデータ連携を実現していきます！
ステップ4:Microsoft Teamsのチャネルにメッセージを送る
続いてMicrosoft Teamsアイコンの「チャネルにメッセージを送る」という項目をクリックして設定します。
上記画面はデフォルトで設定されています。
チームIDとチャンネルIDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で設定してください。
メッセージ内容は、自由に設定できます。
※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
設定が完了したらテスト実行後、設定を保存してください。
ステップ5:トリガーをONにする
「トリガーをON」にしたら、フローボットが起動します。
さっそく動作の確認をしてみましょう！
これですべての設定が完了したので、実際にSansanに新しい名刺情報を登録して、Microsoft Teamsに名刺情報が通知されるかを確認してみましょう！
Microsoft TeamsをSansanに連携したい場合 今回はSansanからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsのメッセージ内容からSansanに名刺情報を登録する メッセージ内容から必要な情報を自動で抽出し、円滑にSansanへ転記できます。
Microsoft Teamsのメッセージ内容からSansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで共有された情報を、Sansanの名刺情報として登録するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで受け取った名刺情報を手作業でSansanに登録している方 名刺情報のデータ化における入力ミスや登録漏れをなくし、情報の正確性を高めたい方 ノンコア業務を自動化し、より生産性の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿を起点にSansanへの登録が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
Microsoft TeamsとSansanをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容から名刺情報を抽出します。 オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、抽出した情報を紐付けて登録処理を自動化します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定で、フローボットを起動させたい監視対象のチームやチャネルを指定してください。 AI機能のオペレーションでは、メッセージから抽出したい項目（会社名、氏名など）を指定してください。 Sansanのオペレーションでは、AI機能で抽出した各データを、Sansanの名刺情報のどの項目に登録するかを正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Microsoft Teams、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
SansanやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft Teamsとの連携以外でも、SansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanを使った自動化例
名刺データが登録されたら、他ツールに自動アップロードできます。
Sansanで名刺画像が登録されたらOneDriveにアップする
試してみる
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらOneDriveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを活用して業務を進めている方
・Sansanで名刺をデジタル化して管理している方
2.OneDriveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でOneDriveを活用している企業
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺をデジタル化して管理することができるため、名刺情報の紛失リスクの軽減に寄与します。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でOneDriveにアップロードできます。
■注意事項
・Sansan、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに名刺が登録されたらkintoneに名刺情報を連携する
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■概要
Sansanに登録された新しい名刺情報を、都度kintoneの顧客リストへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると、自動でkintoneへの連携が完了するため、手作業による顧客情報の転記作業を効率化し、データ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanとkintoneを併用し、名刺情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 Sansanで取得した名刺情報をkintoneの顧客DBへ、迅速かつ正確に連携したいと考えている方 営業チームのデータ入力業務を自動化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneへ情報が連携されるため、手作業による転記時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「名刺情報を登録する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneに連携する名刺情報は、会社名や氏名、メールアドレスなど、任意で項目を選択して設定できます。
■注意事項
Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・集めた名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Microsoft Excelを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートに情報の蓄積を行い一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは集めた名刺情報の登録作業の円滑化に活用できるツールです。
このフローは、Sansanで情報が更新されたらMicrosoft Excelに自動で登録し、手作業を省いて登録を完了することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が更新されたらGmailで通知する
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■概要
Sansanで管理している名刺情報は重要な資産ですが、情報が更新された際に手動で確認し、関係者に共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたタイミングをきっかけに、Gmailで関係者に自動で通知を送ることができます。これにより、重要な情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで管理する顧客情報の更新を、チーム内で迅速に共有したいと考えている方 手動での情報確認や通知作業に手間を感じており、業務を効率化したい営業担当者の方 重要な名刺情報の更新を見落とすことなく、タイムリーに把握したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanでの名刺情報更新を自動で検知しGmailで通知するため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で通知処理を行うことで、重要な情報の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや通知内容などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知メールの件名や本文を自由に設定できます。Sansanから取得した更新情報（会社名や氏名など）を変数として本文に埋め込むことで、どの名刺が更新されたか一目でわかる通知の作成が可能です。 ■注意事項
Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方 SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。 Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
Microsoft Teamsの自動化例
カレンダーの予定や、レコード情報が登録されたことを自動通知したり、Microsoft Teamsの別チャネルや他ツールにメッセージ内容を転送することも可能です！
Microsoft Teamsで指定チャネルに投稿されたら、別のチャネルに投稿内容を転送する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで特定のチャネルの重要な投稿を、関連する別のチャネルへ手作業で転送していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで複数のチャネルを管理し、情報共有に手間を感じている方 手作業でのメッセージ転送による、共有漏れや遅延をなくしたいと考えている方 チームや部署間のスムーズな情報連携を実現したいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
指定チャネルへの投稿が自動で別チャネルに転送されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるメッセージの転送漏れや内容のコピーミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、転送元のチャネルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、転送先のチャネルとメッセージ内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、転送元となるチャネルを任意で指定してください。 オペレーションでは、メッセージの転送先となるチャネルを自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft TeamsとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsで投稿されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
複数のチャットツールを併用していると、情報の確認漏れや手作業での転記に手間を感じることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとGoogle Chatを併用し、情報共有に手間を感じている方 全社や部署横断での重要な連絡を、漏れなく迅速に周知したいと考えている管理者の方 手作業でのメッセージ転記による、連絡ミスやコミュニケーションロスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿が即座にGoogle Chatへ自動通知されるため、手動での転記作業にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実にチーム全体へ共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定で、通知のきっかけとしたいチームIDおよびチャネルIDを候補の中から任意で選択してください。 Google Chatへの通知メッセージは、前のステップでMicrosoft Teamsから取得した投稿者名やメッセージ本文などを組み合わせて自由に作成できます。 ■注意事項
Google ChatとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
kintoneに新しくレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
kintoneとMicrosoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・kintone、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleカレンダーに予定が更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに登録された予定を、都度Microsoft Teamsで共有するのは手間がかかります。また、手作業による共有では、通知の遅れや漏れが発生し、チームの連携に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が更新されると、すぐにMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定をMicrosoft Teamsに手作業で共有している方 チーム内のスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいと考えているチームリーダーの方 定型的な情報共有作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーの予定が更新されると自動で通知されるため、手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報共有で起こりがちな、通知の漏れや遅れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google カレンダーとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle カレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知するチームやチャネルを任意に選択できます。 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。 ■注意事項
・GoogleカレンダーとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Meetで会議が終了したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとMicrosoft Teamsを併用しているビジネスユーザーの方 会議終了後の情報共有を自動化したいと考えているチームリーダーの方 コミュニケーションツール間の連携を強化し、業務効率化を図りたいIT担当者の方 会議の終了通知をタイムリーに共有することで、チームの連携を向上させたい経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
終わりに
SansanとMicrosoft Teamsを連携すれば、名刺情報の共有が驚くほどスムーズになります。Sansanに名刺を登録するだけで、Microsoft Teamsに自動で通知が届き、チーム全員が最新情報をキャッチアップ可能になるでしょう。
また、名刺情報の更新時に通知を送る設定を活用すれば、大切な取引先の情報を見逃すことなく、常に最新のデータをもとに動くことができます。
名刺管理をもっとラクに、もっと効果的に活用したいなら、SansanとMicrosoft Teamsの連携が最適です。
さっそく設定して、チームの情報共有をスマートに進めてみませんか？
