■概要
Sansanで管理している名刺情報は重要な資産ですが、情報が更新された際に手動で確認し、関係者に共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたタイミングをきっかけに、Gmailで関係者に自動で通知を送ることができます。これにより、重要な情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客情報の更新を、チーム内で迅速に共有したいと考えている方
- 手動での情報確認や通知作業に手間を感じており、業務を効率化したい営業担当者の方
- 重要な名刺情報の更新を見落とすことなく、タイムリーに把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanでの名刺情報更新を自動で検知しGmailで通知するため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、重要な情報の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや通知内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知メールの件名や本文を自由に設定できます。Sansanから取得した更新情報（会社名や氏名など）を変数として本文に埋め込むことで、どの名刺が更新されたか一目でわかる通知の作成が可能です。
■注意事項
- Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif){kind=small}
.png)
