■概要
Sansanで名刺情報が更新された際、関係部署やチームメンバーへ都度共有するのは手間ではないでしょうか。
手作業での共有は通知の遅れや漏れにつながり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知できるようになります。
名刺管理や情報共有の課題をスムーズに解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する名刺情報を、Microsoft Teamsを活用して迅速にチームへ共有したい方
- 手作業での情報伝達による、通知漏れや共有の遅延といった課題を解決したい方
- 部門間の連携を強化し、営業活動の初動を早めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業で行っていた共有業務の時間を短縮することができます。
- 通知漏れや、連絡先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームやチャネルを指定してください。
- 通知メッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Sansanから取得した会社名や氏名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知が可能になります。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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