Microsoft Teamsのメッセージ内容からSansanに名刺情報を登録する

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで共有された情報を、Sansanの名刺情報として登録するのは手間がかかりますよね。
都度手作業で行っていては、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローなら、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージからAIがテキスト情報を抽出し、自動でSansanに名刺情報を登録できます。
情報連携や名刺管理の課題を解消し、定型業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsで受け取った名刺情報を手作業でSansanに登録している方
  • 名刺情報のデータ化における入力ミスや登録漏れをなくし、情報の正確性を高めたい方
  • ノンコア業務を自動化し、より生産性の高い業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへのメッセージ投稿を起点にSansanへの登録が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. Microsoft TeamsとSansanをYoomと連携します。
  2. トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容から名刺情報を抽出します。
  4. オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、抽出した情報を紐付けて登録処理を自動化します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定で、フローボットを起動させたい監視対象のチームやチャネルを指定してください。
  • AI機能のオペレーションでは、メッセージから抽出したい項目(会社名、氏名など)を指定してください。
    抽出精度を高めるためのプロンプトも自由に設定できます。
  • Sansanのオペレーションでは、AI機能で抽出した各データを、Sansanの名刺情報のどの項目に登録するかを正しくマッピングしてください。

■注意事項

  • Microsoft Teams、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
    プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、
    一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてTeamsで通知を行うフローボットです。このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。‍
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが送信されたら、そのメッセージ内容をSlackに通知します。Microsoft Teamsにアクセスしなくても自動的に別のチャットへ情報を共有することができます。
Microsoft Teamsで特定のチャネルに投稿した内容をGoogle スプレッドシートに追加する
Microsoft Teamsのチャネル投稿を自動でGoogle スプレッドシートに追加するフローです。転記作業を省き、入力ミスや漏れを防ぎ、集計・管理をスムーズにします。
Microsoft Teamsに投稿があったら、ChatGPTが返答する
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿があったら、その投稿にChatGPTが返答するフローです。新しいメッセージがMicrosoft Teamsのチャネルに投稿されると、ワークフローが起動してChatGPTが投稿の回答を自動生成しMicrosoft Teamsのチャンネルに返答します。最新情報を常に取得して重要なやりとりを効率的に進めることによって、チーム内のコミュニケーションを効果的に改善することができます。また、AIによる自動回答を活用することで、人力で行っていた社内質問などの対応も効率化することができます。‍
Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーを作成する
Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。Microsoft 365の一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)を持っていれば、GoogleカレンダーからTeamsの会議予定を作成することができます。Googleカレンダーの利用者がオンライン会議を行うときに、GoogleにはGoogle Meetがありますが、会社ごとのポリシーや相手方の都合などによってMicrosoft Teamsを使用するケースがあると思います。その際には、こちらのフローを使うとオンライン会議を開催するのに便利です。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されたら、Backlogに課題を追加する
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。新着メッセージの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にBacklogに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。Backlogに登録する内容を自由に変更してご利用ください。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Teams
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
Sansan
Sansan
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Sansan
YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる