Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方 Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方 SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SlackとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、Slackの投稿内容を自動的にCloseのリードとして作成する仕組み があれば、こうした定型業務を削減可能です。
これにより、顧客とのコミュニケーションといったより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです。今回ご紹介するノーコードで簡単に設定できる自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとCloseを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方 Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方 SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとCloseを連携してできること
SlackとCloseのAPIを連携すれば、SlackのデータをCloseに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとCloseの連携を実際に体験できますよ。
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿された見込み顧客に関する情報をトリガーとして、Closeに新しいリードを自動で作成するフローです。
手作業によるデータ入力の手間を省き、リード情報の転記漏れや入力ミスを防ぐことができます。
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方 Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方 SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Slackに投稿された内容の中から特定のキーワードを含む投稿のみを抽出し、条件に合致した場合にだけCloseにリードを自動作成するフローです。
より精度の高いリード管理を実現し、不要な情報の登録を防ぎます。
Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
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■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、手作業でCRMツールのCloseに転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿された情報をトリガーとして、自動でCloseにリードを作成することが可能です。SlackとClose間の連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseへ手作業で登録しており、手間を感じている営業担当者の方 SlackとClose間の情報連携を自動化し、データ入力にかかる工数を削減したい方 手作業による情報転記のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿された情報をもとに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションで「テキスト抽出機能」を設定し、Slackの投稿内容から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルIDを任意で設定してください。 分岐機能では、どのような投稿内容を処理の対象とするか、キーワードなどの条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとCloseを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SlackとCloseのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピーする
Slackのトリガー設定とCloseのアクション設定
トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方 Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方 SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:SlackとCloseのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。基本的な設定方法を解説 しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSlackとCloseのマイアプリ登録方法を解説していきます。
これでCloseとの連携も完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、自動化フローの作成方法についてご説明します。
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方 Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方 SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください
■注意事項
Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートのコピーが完了したら、下記画面が表示されます。
ステップ3:Slackで新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら起動するトリガーの設定 まずは自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行いましょう。
下記画面は初期設定されています。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
チャンネルIDは、枠外の注釈を参考に候補から選択します。
ここまで設定できたら、Slackにテスト用のメッセージを投稿しましょう。
投稿できたら、再びYoomの画面に戻りテストを実行します。取得した値に表示 されるので確認後、設定を保存してください。こちら
ステップ4:テキストからデータを抽出する 続いて、AI機能を活用してSlackのメッセージからCloseに登録したいデータを抽 出する設定を行います。
「変更する」をクリックすると、テキストを抽出したいデータの最大の文字数を設定できます。
対象のテキストは、下記画面のように設定されています。
抽出したい項目は、任意で設定してください。
テストが成功し、データを正しく取得できたら「保存する」ボタンを押しましょう。
ステップ5:Closeにリードを登録する 最後にCloseと連携して、Slackのメッセージから抽出した情報をもとにCloseのリードを自動で登録する設定を行います！
次の画面もデフォルトで設定されているため、誤りが無いか確認できたら次のページに進みましょう。
Nameは、下記画像の通り設定されています。
Contact NameとEmailもSlackのメッセージから抽出した情報が自動で引用できるように設定してあります。
設定が完了したらテストを実行してください。
確認できたらYoomの画面に戻り「保存する」ボタンをクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしてください。「Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する」 フローの完成です！
CloseのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからCloseへデータを連携する方法をご紹介しました。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで新しいタスクが作成された際に、その情報を迅速にSlackの指定チャンネルに通知するフローです。
チーム全体でタスクの発生を素早く把握し、対応漏れを防ぎます。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方 チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方 CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されるたびに自動でSlackに通知が飛ぶため、確認作業の手間を省き、時間を短縮することができます。 手動での確認や連絡によるタスクの見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Closeで作成されたタスクの詳細を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で指定することが可能です。営業チーム全体や特定のプロジェクトチームなど、共有したい範囲に合わせて設定をしてください。
■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで作成されたタスクの中から「重要」や「至急」といった特定の条件を持つタスクのみをトリガーとして、Slackの関連チャンネルに通知できるフローです。
優先度の高いタスクを見逃さず、迅速な対応を促します。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、重要な更新を見逃したり、チームへの共有が遅れたりすることはありませんか？特にSlackでのコミュニケーションが中心の場合、手作業での通知は手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeのタスク管理とSlackでの情報共有を手作業で行っている方 Closeで作成される重要なタスクの見落としを防ぎ、チームの対応速度を上げたいと考えている方 営業活動や顧客対応の効率化を目指し、SlackとCloseの連携をより強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でSlackに通知されるため、手動での連絡や確認作業に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。 重要なタスクの通知漏れや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体で迅速かつ正確な対応を促進します。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したいタスクの条件（担当者や件名など）を指定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にのみ通知が送られるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、通知対象とするタスクの条件を任意で設定できます。例えば、特定の担当者が割り当てられたタスクや、件名に特定のキーワードが含まれるタスクのみを通知対象とすることが可能です。 Slackへの通知設定では、メッセージを投稿するチャンネルを任意のチャンネルIDに変更できるため、部署やプロジェクトに応じたチャンネルへの通知も設定できます。
■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackやCloseのAPIを使ったその他の自動化例 SlackやCloseのAPIを活用することで、社内コミュニケーションや顧客管理の業務をスムーズに効率化できます。
Slackを使った自動化例 Slackでの自動化を導入することで、メッセージ通知や情報共有の流れを効率化できます。これにより、社内コミュニケーション担当者やサポートチームの負担を軽減し、情報伝達の正確性向上が期待できます！
Slackにメッセージが投稿されたら、Discordに通知
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◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Slackでメッセージが投稿されたらfreee人事労務で有給申請する
試してみる
■概要
Slackで有給休暇の申請連絡を受け、その都度freee人事労務に手入力する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの連絡を元にfreee人事労務へ手入力しており、手間を感じている方 有給申請の転記作業における入力ミスや申請漏れなどの人的ミスを防ぎたい方 人事労務に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿からfreee人事労務への申請までが自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業で発生しがちな申請内容の入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Slackとfreee人事労務をYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、有給申請用のチャンネルを指定します。 続いて、分岐機能を選択し、「有給申請」などの特定のキーワードが含まれるメッセージのみを処理するように設定します。 さらに、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから申請者や取得希望日などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「有給申請を作成」を選択し、前段で抽出したデータを埋め込んで申請を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、メッセージ本文に「有給申請」というキーワードが含まれている場合のみ処理を進めるなど、実行条件を任意に設定・追加することが可能です。 AI機能でテキストからデータを抽出する際、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を変数として設定し、抽出したい項目を指定するなどのカスタムが可能です。 freee人事労務で有給申請を作成する際、前段のAI機能で抽出した申請者名や日付といった値を変数として各項目に埋め込む設定を行ってください。 ■注意事項
Slackとfreee人事労務をYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知
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■概要
Notionで作成した議事録やドキュメントの更新情報を、チームメンバーに都度手作業で共有していませんか？この情報共有のひと手間が積み重なると、本来の業務を圧迫するだけでなく、共有漏れや伝達の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Notionのページ作成や更新をトリガーにして、Slackへ自動で通知を送ることが可能です。これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionを情報共有のハブとして利用し、Slackでコミュニケーションを取っている方 Notionの更新を手動でSlackに通知しており、手間や共有漏れに課題を感じている方 チーム内の情報共有を自動化し、見逃しを防ぎたいと考えているすべてのビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Notionでのページ作成・更新と同時にSlackへ自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。 通知プロセスが自動化されることで、重要な更新情報の共有漏れや伝達の遅延を防ぎ、チーム内のスムーズな情報連携を促進します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「Notionでページが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定して、Notionの更新情報を任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション、通知本文を任意の内容で設定することが可能です。プロジェクトやチームに合わせて、最適な通知内容にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方 リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。 ■注意事項
Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ChatGPTで問い合わせ内容を自動分類しSlackの適切なチャンネルに通知
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■概要
日々届く多くの問い合わせメールに対し、内容を確認して担当部署へ振り分ける作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、見落としや振り分けミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、受信した問い合わせメールの内容をChatGPTが自動で分類し、Slackの適切なチャンネルへ通知する一連の流れを自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
大量の問い合わせメールを手作業で確認・振り分けしているカスタマーサポート担当者の方 問い合わせの一次対応を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方 ChatGPTとSlackを連携させ、問い合わせ管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信から内容の分類、担当チャンネルへの通知までが自動化されるため、手作業による振り分けの時間を短縮できます 担当者の判断に依存しないため、分類ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール本文を要約・分類させるための「テキストを生成」アクションを設定します 次に、オペレーションで進行先切り替え機能を設定し、ChatGPTの分類結果に応じて後続の処理を分岐させます 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを分岐の数だけ設定し、それぞれの担当チャンネルに問い合わせ内容を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
メール機能のトリガー設定では、問い合わせ窓口など、任意のアドレスで受信メールアドレスを生成できます ChatGPTのオペレーションでは、プロンプトとなるメッセージ内容や利用するモデルを任意で設定してください 進行先切り替え機能では、ChatGPTの分類結果（例えば「料金」「機能」「その他」など）を条件として任意に設定できます Slackのオペレーションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージの文面を任意にカスタマイズしてください ■注意事項
ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳細はこちら をご参照ください。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Closeを使った自動化例 Closeによる自動化は、リード管理や顧客情報の登録、通知業務を効率化します。営業担当者やマーケティング担当者にとって、リード管理の正確性と効率性を高める強力な支援となります！
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
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■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
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■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方 CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
CRMツール「Close」に新しい顧客情報が登録されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの管理表へ手作業で転記するのは、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、指定したMicrosoft Excelのファイルへ情報を自動で追加できるため、こうした顧客管理にまつわる定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 顧客情報の転記作業における入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Closeから取得した情報をどのレコードに追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、データを追加したいファイルのID、シート名、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。これにより、特定の管理表に正確に情報を記録できます。 ■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SlackとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからCloseへのリード情報転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいてアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談準備に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら
よくあるご質問 Q：Slackのどの情報をCloseに連携できますか？
A：Slackのメッセージ本文の情報を抽出してCloseに連携できます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。ヘルプページ
Q：より複雑な条件で連携する投稿を絞り込めますか？
A：はい、可能です。こちら
