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■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「SlackとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Slackに投稿されたリード情報をCloseに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
Slackの特定チャンネルに投稿された見込み顧客の情報を、一件一件Closeにコピー＆ペーストする作業は、手間がかかりヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Slackの投稿内容を自動的にCloseのリードとして作成する仕組みがあれば、こうした定型業務を削減可能です。
これにより、顧客とのコミュニケーションといったより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介するノーコードで簡単に設定できる自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSlackとCloseを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SlackとCloseのAPIを連携すれば、SlackのデータをCloseに自動的に連携することが可能です！
手作業によるデータ入力の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止することで、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとCloseの連携を実際に体験できますよ。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にお試しください！
Slackの特定のチャンネルに投稿された見込み顧客に関する情報をトリガーとして、Closeに新しいリードを自動で作成するフローです。
手作業によるデータ入力の手間を省き、リード情報の転記漏れや入力ミスを防ぐことができます。
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Slackに投稿された内容の中から特定のキーワードを含む投稿のみを抽出し、条件に合致した場合にだけCloseにリードを自動作成するフローです。
より精度の高いリード管理を実現し、不要な情報の登録を防ぎます。
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、手作業でCRMツールのCloseに転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿された情報をトリガーとして、自動でCloseにリードを作成することが可能です。SlackとClose間の連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSlackとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はSlackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSlackとCloseのマイアプリ登録方法を解説していきます。
上記の動画ナビを参考にSlackのマイアプリ登録が完了したら、今回のフローで使用するCloseのマイアプリ登録をします。
Closeを検索すると下記画面が表示されます。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
これでCloseとの連携も完了です！
ここからは、自動化フローの作成方法についてご説明します。
Yoomのテンプレートを活用すれば、業務の自動化を簡単に実現できます。
下記バナーをクリックし、遷移先の画面で「このテンプレートを試してみる」ボタンを押してください。
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートのコピーが完了したら、下記画面が表示されます。
「OK」ボタンを押したら設定をスタートしましょう！
まずは自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行いましょう。
「メッセージがチャンネルに投稿されたら」という項目をクリックしてください。
下記画面は初期設定されています。
情報に誤りが無いか確認できたら、次のページに進みましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チャンネルIDは、枠外の注釈を参考に候補から選択します。
ここまで設定できたら、Slackにテスト用のメッセージを投稿しましょう。
（設定に使用するテストなので、投稿内容は仮のもので問題ありません。）
投稿できたら、再びYoomの画面に戻りテストを実行します。
先ほど投稿したメッセージに関する情報が取得した値に表示されるので確認後、設定を保存してください。
※取得した値については、こちらをご確認ください。
続いて、AI機能を活用してSlackのメッセージからCloseに登録したいデータを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」という項目をクリックしましょう。
「変更する」をクリックすると、テキストを抽出したいデータの最大の文字数を設定できます。
設定できたら、「次へ」をクリックしましょう。
対象のテキストは、下記画面のように設定されています。
このように設定することで、Slackで投稿されたメッセージ内容を自動で取得し、抽出対象のテキストとして指定できます。
抽出したい項目は、任意で設定してください。
今回は、例として「名前」「メールアドレス」「会社名」が抽出されるように設定してみました。
テストが成功し、データを正しく取得できたら「保存する」ボタンを押しましょう。
最後にCloseと連携して、Slackのメッセージから抽出した情報をもとにCloseのリードを自動で登録する設定を行います！
「Create Lead」という項目をクリックしてください。
次の画面もデフォルトで設定されているため、誤りが無いか確認できたら次のページに進みましょう。
Nameは、下記画像の通り設定されています。
このように設定すると、Slackのメッセージから抽出した「会社名」をCloseのリードのNameに自動登録可能です。
Contact NameとEmailもSlackのメッセージから抽出した情報が自動で引用できるように設定してあります。
設定が完了したらテストを実行してください。
Closeの画面を開き、リードが自動で登録されているのを確認しましょう。
確認できたらYoomの画面に戻り「保存する」ボタンをクリックしてください。
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する」フローの完成です！
今回はSlackからCloseへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にCloseからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CloseでのアクションをトリガーにSlackへ通知を送ることで、チーム内の情報共有を迅速化し、対応漏れを防ぐことができます。
Closeで新しいタスクが作成された際に、その情報を迅速にSlackの指定チャンネルに通知するフローです。
チーム全体でタスクの発生を素早く把握し、対応漏れを防ぎます。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Closeで作成されたタスクの中から「重要」や「至急」といった特定の条件を持つタスクのみをトリガーとして、Slackの関連チャンネルに通知できるフローです。
優先度の高いタスクを見逃さず、迅速な対応を促します。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、重要な更新を見逃したり、チームへの共有が遅れたりすることはありませんか？特にSlackでのコミュニケーションが中心の場合、手作業での通知は手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Closeで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、自動でSlackへ通知を送ることが可能になり、CloseとSlackを連携させた迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SlackやCloseのAPIを活用することで、社内コミュニケーションや顧客管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Slackでの自動化を導入することで、メッセージ通知や情報共有の流れを効率化できます。
例えば、特定条件でメッセージを自動送信したり、外部サービスとの連携によって社内対応を迅速化可能です。
これにより、社内コミュニケーション担当者やサポートチームの負担を軽減し、情報伝達の正確性向上が期待できます！
◼️概要
お問い合わせメールを受信した際、ChatGPTを使用して問い合わせ内容を自動分類し、適切なSlackチャンネルに通知します。
これにより、お問い合わせに対する迅速な対応が可能となります。
◼️設定方法
1.お問い合わせメールを受信したらフローボットが起動するメールトリガーを設定します。
2.問い合わせ用メールアドレスをYoomで設定したメールアドレスに転送する設定をしてください。
3.ChatGPTの「会話する」アクションでメール本文から問い合わせ内容を抽出し、自動分類します。
4.メッセージ内容を適切に設定してください。コマンドオペレーションで切り替え条件を設定します。
5.ChatGPTの返答内容によってメールを振り分けたい項目を設定してください。
6.各項目ごとにSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで投稿先のチャンネルIDやメッセージ内容を設定してください。
◼️注意事項
・ChatGPTとSlackとYoomを連携してください。
・問い合わせ内容によっては、特別な処理や担当者へのアサインが必要な場合があるため、フローを追加して対応できます。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。
・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。
・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackで有給休暇の申請連絡を受け、その都度freee人事労務に手入力する作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、転記ミスや申請漏れといった人的ミスの温床にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、freee人事労務への有給申請が自動で作成されるため、申請業務の課題を解消できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Closeによる自動化は、リード管理や顧客情報の登録、通知業務を効率化します。
例えば、フォームや広告からのリード情報を自動でCloseに登録することで、営業チームは手作業を減らし、対応時間を短縮できるはずです。
営業担当者やマーケティング担当者にとって、リード管理の正確性と効率性を高める強力な支援となります！
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
CRMツール「Close」に新しい顧客情報が登録されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの管理表へ手作業で転記するのは、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、指定したMicrosoft Excelのファイルへ情報を自動で追加できるため、こうした顧客管理にまつわる定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
SlackとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからCloseへのリード情報転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいてアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談準備に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
Q：Slackのどの情報をCloseに連携できますか？
A：Slackのメッセージ本文の情報を抽出してCloseに連携できます。
今回は、会社名・名前・メールアドレスをピックアップしましたが、ステップ4のテキストからデータを抽出する設定で、抽出したい項目を変更することで、今回設定した情報以外にも例えば電話番号や住所など取得することも可能です。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。詳しい設定方法はこちらのヘルプページをご参照ください。
Q：より複雑な条件で連携する投稿を絞り込めますか？
A：はい、可能です。
フローに「分岐」を設定することで、特定の条件（SlackのユーザーIDやチームID、抽出した会社名等）を満たす投稿だけを連携することも可能です。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
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