■概要

CRMツール「Close」に新しい顧客情報が登録されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの管理表へ手作業で転記するのは、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、指定したMicrosoft Excelのファイルへ情報を自動で追加できるため、こうした顧客管理にまつわる定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
• 顧客情報の転記作業における入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方
• 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Closeから取得した情報をどのレコードに追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、データを追加したいファイルのID、シート名、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。これにより、特定の管理表に正確に情報を記録できます。

■注意事項

・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。