Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する

■概要

Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方
• Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方
• SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿をトリガーに自動でCloseへリードが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮することができます
• 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をもとにリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルのIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。