■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、重要な更新を見逃したり、チームへの共有が遅れたりすることはありませんか？特にSlackでのコミュニケーションが中心の場合、手作業での通知は手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Closeで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、自動でSlackへ通知を送ることが可能になり、CloseとSlackを連携させた迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeのタスク管理とSlackでの情報共有を手作業で行っている方
- Closeで作成される重要なタスクの見落としを防ぎ、チームの対応速度を上げたいと考えている方
- 営業活動や顧客対応の効率化を目指し、SlackとCloseの連携をより強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると自動でSlackに通知されるため、手動での連絡や確認作業に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
- 重要なタスクの通知漏れや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体で迅速かつ正確な対応を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したいタスクの条件（担当者や件名など）を指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にのみ通知が送られるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象とするタスクの条件を任意で設定できます。例えば、特定の担当者が割り当てられたタスクや、件名に特定のキーワードが含まれるタスクのみを通知対象とすることが可能です。
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿するチャンネルを任意のチャンネルIDに変更できるため、部署やプロジェクトに応じたチャンネルへの通知も設定できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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