Microsoft Teamsでのやり取りを基にZendeskにチケットを作成することはありませんか？顧客への対応を可視化するために必要なフローですが、作成する数や頻度が多いと少々手間かもしれません…。
とは言え、他メンバーと共有するためにもなるべく早くチケットを作成してしまいたいですよね。
そんなお悩みを解決するのが、Microsoft TeamsとZendeskのAPI連携です。APIを活用すれば、新規チケットの作成、通知や更新などが自動化可能となります！
本記事では、Microsoft TeamsとZendeskを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft TeamsとZendeskの連携が可能です。
YoomにはあらかじめMicrosoft TeamsとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Microsoft Teamsでチャネルにメッセージが投稿されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。
この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。
これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
・問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとZendeskを連携してできること
Microsoft TeamsとZendeskのAPIを連携すれば、Microsoft TeamsのデータをZendeskに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft TeamsとZendeskの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する
Microsoft Teamsの投稿から内容を抽出し、チケット作成ができます。
自動化することで、二度手間を省きましょう。
Microsoft Teamsでチャネルにメッセージが投稿されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。
この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。
これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
・問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとZendeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft Teamsでチャネルに投稿されたら、Zendeskにデータを連携するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft TeamsとZendeskをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Microsoft Teamsのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Microsoft Teamsでチャネルにメッセージが投稿されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。
この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。
これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
・問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のMicrosoft TeamsとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Microsoft Teamsと検索します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力してください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
続いてZendeskと連携します。
必須項目を設定してください。
APIはZendeskの以下の画面から確認できます。
詳しくはこちらを参考に設定してください。
Microsoft TeamsとZendeskとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Microsoft Teamsでチャネルにメッセージが投稿されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。
この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。
これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
・問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ3:Microsoft Teamsのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「チャネルにメッセージが送信されたら」を選択しましょう。
タイトルは、任意で変更してください。
先ほど連携したアカウント情報の確認をし、トリガーアクションは変更せず次に進みます。
必須項目を入力してください。
こちらは、Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されてから、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
-
チームID・チャネルID:該当欄をクリックするとメニューが表示されます。赤枠の候補をクリックし、表示されたものからチャネルを選択してください。
ここで先ほど指定したチャネルにテスト投稿をします。
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにメッセージ内容が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、Microsoft TeamsとZendeskのデータ連携を実現していきます！
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
続いて「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
こちらもアカウント情報を確認してください。
変換タイプを以下から選択し、次に進みます。
()内のタスクを消費するのでご注意ください。
「タスク実行数」のカウント方法について
必須項目を画像のように設定していきましょう。
-
対象のテキスト:フォームのアウトプット「チャネルにメッセージが送信されたら」から選択します。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを設定してしまうと、フロー起動時に毎回そのテキストの抽出結果が出てしまうので、アウトプットから必ず選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
設定が完了したらテストし、アウトプットに抽出結果が表示されたら保存します。
ステップ5:Zendeskにチケットを作成する設定
続いて、Microsoft Teamsのメッセージ内容から抽出した項目を活用して、Zendeskにチケットを作成する設定を行うため、「チケットを作成する」をクリックします。
※Zendeskは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリです。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
先ほどと同様、連携アカウント情報を確認し、次に進みます。
必須項目を設定しましょう。
-
件名・詳細:先ほど取得したアウトプットを利用して設定してください。
画像のようにボックスをクリックすることで先ほど抽出したデータを選択可能です。
このデータを挿入することにより、Microsoft Teamsのデータを基にチケットの自動作成が実現できます。
その他の項目は任意で設定してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、Zendeskにチケットが作成されるのでご注意ください。
ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成されるかを確認してみましょう。
以上が「Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する」方法でした。
ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからMicrosoft Teamsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
Zendeskをタスク管理ツールとして使い、Microsoft Teamsで情報共有を行なっている場合などにおすすめのフローです。
情報更新の見逃しを防ぎましょう。
Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、カスタマーサポート業務の効率化とチーム内の情報共有を促進する業務ワークフローです。
YoomのAPI連携を活用して、Zendeskでのチケット更新時に自動的にMicrosoft Teamsへ通知が送られる仕組みを実現します。
これにより、サポートチーム全体が最新の状況を迅速に把握し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとMicrosoft Teamsを併用しており、情報共有が煩雑に感じているカスタマーサポート担当者の方
・サポートチーム内で迅速なチケット更新情報を共有したいチームリーダーの方
・Zendeskでのチケット管理をよりスムーズに行いたいと考えているIT担当者の方
・業務ワークフローの自動化で作業効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する
もちろん、更新だけではなくチケットが作成されたことも自動通知できます。顧客対応漏れが防げそうですよね！
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft TeamsやNotionのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft TeamsやNotionのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Microsoft Teamsを使った自動化例
Microsoft Teamsのようなコミュニケーションツールは汎用性が高いため、様々なアプリとの連携により業務自動化のメリットを体感できるはずです！
主にデータの追加、更新などを知らせたり、Microsoft Teamsのデータを他アプリに反映させることも可能です。
お
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。
重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
・部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
・手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方
2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方
■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、Zoomでミーティングを作成し通知する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、Zoomでミーティングを作成し通知する」フローは、コミュニケーションと会議の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
例えば、Teams内で特定のキーワードが含まれたメッセージが投稿された際に、自動的にZoomミーティングを作成し、そのミーティングリンクを通知することで、迅速な会議設定が可能になります。
これにより、手動でのミーティング設定やリンクの共有といった手間を省き、チームの連携をより効率的に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとZoomを日常的に活用しているチームリーダーや管理者の方
・チャット内での特定のトリガーに応じて迅速に会議を設定したいと考えているビジネスユーザー
・手動でのミーティング設定やリンク共有に時間を取られ、業務効率化を図りたいと感じている方
・チーム内のコミュニケーションをスムーズにし、迅速な意思決定を促進したい経営者やプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Microsoft Teams、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。tuuti
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
試してみる
■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Zendeskを使った自動化例
Zendeskへのチケットの追加、Zendeskに追加されたチケットを他のアプリに連携などが可能です！
カスタマー対応がスピードアップしそうですよね！
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
・手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
・問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで送信されたフォーム情報をもとにZendeskにチケットを作成する
試してみる
HubSpotで送信されたフォーム情報をもとにZendeskにチケットを作成するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する
試してみる
Zendeskにチケットが作成されたら、Salesforceの取引先オブジェクトの活動にチケット内容を連携することが可能です。
Zendeskでチケットが登録されたらTrelloにタスクを追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？
この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されるとTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
・カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、TrelloのそれぞれをYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
Microsoft TeamsのデータをZendeskに連携することで、今まで以上にチケットの追加や共有などがスムーズになるはずです。
これにより、定期的にZendeskへアクセスをしてチケットを作成する手間が省ける上、手入力の負担もなくなり、効率的に作業ができる可能性が高まります！
また、今回の連携のポイントはプログラミングの知識がなくても実現可能という点です。
Yoomなら簡単にこのようなアプリ連携が可能になります。アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
ぜひこの機会に自動化のメリットを体感してみてくださいね！
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