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【ノーコードで実現】Microsoft TeamsのデータをZendeskに自動的に連携する方法
Microsoft Teamsでのやり取りを基にZendeskにチケットを作成することはありませんか？顧客への対応を可視化するために必要なフローですが、作成する数や頻度が多いと少々手間かもしれません…。
とは言え、他メンバーと共有するためにもなるべく早くチケットを作成してしまいたいですよね。
そんなお悩みを解決するのが、Microsoft TeamsとZendeskのAPI連携です。APIを活用すれば、新規チケットの作成、通知や更新などが自動化可能となります！
本記事では、Microsoft TeamsとZendeskを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft TeamsとZendeskの連携が可能です。
YoomにはあらかじめMicrosoft TeamsとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとZendeskを連携してできること
Microsoft TeamsとZendeskのAPIを連携すれば、Microsoft TeamsのデータをZendeskに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft TeamsとZendeskの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する
Microsoft Teamsの投稿から内容を抽出し、チケット作成ができます。
自動化することで、二度手間を省きましょう。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとZendeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft Teamsでチャネルに投稿されたら、Zendeskにデータを連携するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft TeamsとZendeskをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Microsoft Teamsのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のMicrosoft TeamsとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Microsoft Teamsと検索します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力してください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
続いてZendeskと連携します。
必須項目を設定してください。
APIはZendeskの以下の画面から確認できます。
詳しくはこちらを参考に設定してください。
Microsoft TeamsとZendeskとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ3:Microsoft Teamsのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「チャネルにメッセージが送信されたら」を選択しましょう。
タイトルは、任意で変更してください。
先ほど連携したアカウント情報の確認をし、トリガーアクションは変更せず次に進みます。
必須項目を入力してください。
こちらは、Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されてから、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。 - チームID・チャネルID:該当欄をクリックするとメニューが表示されます。赤枠の候補をクリックし、表示されたものからチャネルを選択してください。
ここで先ほど指定したチャネルにテスト投稿をします。
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにメッセージ内容が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、Microsoft TeamsとZendeskのデータ連携を実現していきます！
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
続いて「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
こちらもアカウント情報を確認してください。
変換タイプを以下から選択し、次に進みます。
()内のタスクを消費するのでご注意ください。
「タスク実行数」のカウント方法について
必須項目を画像のように設定していきましょう。
- 対象のテキスト:フォームのアウトプット「チャネルにメッセージが送信されたら」から選択します。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを設定してしまうと、フロー起動時に毎回そのテキストの抽出結果が出てしまうので、アウトプットから必ず選択してください。
設定が完了したらテストし、アウトプットに抽出結果が表示されたら保存します。
ステップ5:Zendeskにチケットを作成する設定
続いて、Microsoft Teamsのメッセージ内容から抽出した項目を活用して、Zendeskにチケットを作成する設定を行うため、「チケットを作成する」をクリックします。
※Zendeskは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリです。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
先ほどと同様、連携アカウント情報を確認し、次に進みます。
必須項目を設定しましょう。
- 件名・詳細:先ほど取得したアウトプットを利用して設定してください。
画像のようにボックスをクリックすることで先ほど抽出したデータを選択可能です。
このデータを挿入することにより、Microsoft Teamsのデータを基にチケットの自動作成が実現できます。
その他の項目は任意で設定してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、Zendeskにチケットが作成されるのでご注意ください。
ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成されるかを確認してみましょう。
以上が「Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する」方法でした。
ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからMicrosoft Teamsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
Zendeskをタスク管理ツールとして使い、Microsoft Teamsで情報共有を行なっている場合などにおすすめのフローです。
情報更新の見逃しを防ぎましょう。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する
もちろん、更新だけではなくチケットが作成されたことも自動通知できます。顧客対応漏れが防げそうですよね！
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft TeamsやNotionのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft TeamsやNotionのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Microsoft Teamsを使った自動化例
Microsoft Teamsのようなコミュニケーションツールは汎用性が高いため、様々なアプリとの連携により業務自動化のメリットを体感できるはずです！
主にデータの追加、更新などを知らせたり、Microsoft Teamsのデータを他アプリに反映させることも可能です。
お
■概要アンケートフォームに寄せられた回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者へMicrosoft Teamsで共有する作業に時間を取られていませんか？手作業での対応は、転記ミスや通知漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性があり、迅速な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft Teamsへの通知が自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
■注意事項- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
- 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
- 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
- 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
- Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です
■注意事項
- Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方
- 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Microsoft Teamsでの重要なやり取りを、チーム外のメンバーや関係者に都度メールで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが投稿されると、その内容を自動でOutlookからメール送信できるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Teamsの投稿内容をOutlookで手動転送しており、手間を削減したい方
- 部署やチーム内での情報伝達漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- 社内外への情報共有プロセスを自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Microsoft Teamsへの投稿を起点に自動でメールが送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、特定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
- Outlookのメール送信設定では、任意の宛先や件名、メッセージ内容を設定できます。前段のトリガーで取得したMicrosoft Teamsの投稿内容などを、変数としてメールの本文に含めることも可能です。
■注意事項- Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsでのチャット連絡を受けて、手動でZoomミーティングを設定し、参加者にURLを共有する作業は手間がかかる上に、連絡漏れなどのミスも起こりがちです。急な打ち合わせ依頼の場合、迅速な対応が求められ、担当者の負担になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定メッセージをきっかけに、Zoomミーティングの作成からURLの通知までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでのコミュニケーションを起点に、Zoom会議を頻繁に実施する方
- 会議設定やURL共有といった手作業による定型業務に、時間的な負担を感じている方
- チーム内のミーティング設定プロセスを自動化し、業務を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsの特定メッセージ投稿を起点にミーティング作成から通知までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やURLの共有作業が不要になるため、設定ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Teamsのメッセージからミーティングの議題などを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、作成されたミーティングURLを元の投稿に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガーでは、監視対象のチャンネルIDや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワード（例：「MTG依頼」など）を任意に設定できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、Teamsのメッセージ本文を変数として利用し、ミーティングの議題や日時など、抽出したい項目を自由にカスタマイズ可能です。
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダといった項目に、前段のステップで取得した情報を変数として利用し、動的に内容を設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、返信するチャネルや本文の内容を、固定値だけでなく前段の情報を変数として利用し、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
- 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
- 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
- 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
- Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です
■注意事項
- Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方
- 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの投稿内容をOutlookで手動転送しており、手間を削減したい方
- 部署やチーム内での情報伝達漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- 社内外への情報共有プロセスを自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を起点に自動でメールが送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、特定の宛先にメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
- Outlookのメール送信設定では、任意の宛先や件名、メッセージ内容を設定できます。前段のトリガーで取得したMicrosoft Teamsの投稿内容などを、変数としてメールの本文に含めることも可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsでのチャット連絡を受けて、手動でZoomミーティングを設定し、参加者にURLを共有する作業は手間がかかる上に、連絡漏れなどのミスも起こりがちです。急な打ち合わせ依頼の場合、迅速な対応が求められ、担当者の負担になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定メッセージをきっかけに、Zoomミーティングの作成からURLの通知までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでのコミュニケーションを起点に、Zoom会議を頻繁に実施する方
- 会議設定やURL共有といった手作業による定型業務に、時間的な負担を感じている方
- チーム内のミーティング設定プロセスを自動化し、業務を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsの特定メッセージ投稿を起点にミーティング作成から通知までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やURLの共有作業が不要になるため、設定ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Teamsのメッセージからミーティングの議題などを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、作成されたミーティングURLを元の投稿に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガーでは、監視対象のチャンネルIDや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワード（例：「MTG依頼」など）を任意に設定できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、Teamsのメッセージ本文を変数として利用し、ミーティングの議題や日時など、抽出したい項目を自由にカスタマイズ可能です。
- Zoomのミーティング作成では、トピックやアジェンダといった項目に、前段のステップで取得した情報を変数として利用し、動的に内容を設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、返信するチャネルや本文の内容を、固定値だけでなく前段の情報を変数として利用し、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zendeskを使った自動化例
Zendeskへのチケットの追加、Zendeskに追加されたチケットを他のアプリに連携などが可能です！
カスタマー対応がスピードアップしそうですよね！
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
- 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム・Zendeskで発生したチケットをGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方・チケット情報をZendeskとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方・常に最新のチケット情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方・チケット情報をGoogle スプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方■このテンプレートを使うメリットZendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。■注意事項・Zendesk、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Zendeskで管理している問い合わせチケットの内容を、Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、関連情報をSalesforceへ自動で連携させることができ、顧客情報の一元管理をスムーズにし、対応の迅速化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとSalesforceを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 顧客対応の情報を一元化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
- カスタマーサポートと営業部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskのチケット作成をトリガーにSalesforceへ自動で情報が連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomに連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得する」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、取得した情報を連携しやすい形式に整えます。
- その後、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存の顧客情報などを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得・整形した情報を新しいレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskの設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- Zendeskの各アクションでは、連携したい項目に対して固定値や、前のアクションで取得した情報を変数として設定できます。
- 「正規表現によるデータの置換」では、置換の対象や置換後の文字列などを自由に設定し、データを加工することが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際の条件は、特定の項目や値に基づいて任意でカスタマイズすることができます。
- Salesforceにレコードを追加する際、連携する項目には固定値のほか、Zendeskなどから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
- 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 顧客対応の情報を一元化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
- カスタマーサポートと営業部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成をトリガーにSalesforceへ自動で情報が連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomに連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得する」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、取得した情報を連携しやすい形式に整えます。
- その後、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存の顧客情報などを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得・整形した情報を新しいレコードとして追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- Zendeskの各アクションでは、連携したい項目に対して固定値や、前のアクションで取得した情報を変数として設定できます。
- 「正規表現によるデータの置換」では、置換の対象や置換後の文字列などを自由に設定し、データを加工することが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際の条件は、特定の項目や値に基づいて任意でカスタマイズすることができます。
- Salesforceにレコードを追加する際、連携する項目には固定値のほか、Zendeskなどから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
終わりに
Microsoft TeamsのデータをZendeskに連携することで、今まで以上にチケットの追加や共有などがスムーズになるはずです。
これにより、定期的にZendeskへアクセスをしてチケットを作成する手間が省ける上、手入力の負担もなくなり、効率的に作業ができる可能性が高まります！
また、今回の連携のポイントはプログラミングの知識がなくても実現可能という点です。
Yoomなら簡単にこのようなアプリ連携が可能になります。アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
ぜひこの機会に自動化のメリットを体感してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
