フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Google Chatに通知する

■概要

「フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Google Chatに通知する」ワークフローは、見積書作成と通知の手間を減らします。
フォーム入力内容が自動でGoogle Chatに送られ、業務の効率化が可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• freee請求書を活用して見積書の発行・管理を行っている方
• 見積書作成のたびに手作業で入力や通知をしているが、工数やミス削減を図りたい方
• フォームを使って取引先や社内から見積もり依頼を集めている方
• Google Chatをチームのコミュニケーションツールとして利用している企業やグループ
• 見積書の作成完了をメンバーにスピーディに共有し、対応漏れや確認遅れを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

フォームに入力された内容をもとにfreee請求書で見積書を作成し、その結果をGoogle Chatに通知することで、見積書の発行業務がスムーズに進むようになります。
この自動化によって、依頼があった際に素早い対応が実現し、社内の情報共有もスピーディに行えます。

また、Google Chatへの通知を利用することで、担当者は案件の進行状況をいち早く把握でき、対応の遅れを防ぐことができます。
チーム内で見積書の内容を直接チャット上で確認・相談できるため、メンバー間のコミュニケーションも自然と活発になり、連携強化につながります。