■概要
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Gmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方
2.Microsoft Excelを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはデータベースを活用して顧客情報を一元管理しチーム内で共有することで、円滑な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力し見積書を作成するのは時間がかかり、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
このフローを活用すると、Microsoft Excelの雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、メールで送付することができます。
Notionのデータベースから直接フローを起動するため、見積書の作成・送付を素早く完了させることができ、スピーディーな対応を行います。
また見積書の作成から送付までを自動化することで、手作業の手間や時間を大幅に省き他のコア業務に注力することで、生産性向上につなげます。
■注意事項
・Notion、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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