DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する
DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
DocuSignでの電子契約は便利ですが、契約完了のステータスを都度確認したり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に外出先などでは、契約締結のタイミングをリアルタイムで把握することが難しい場合もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にLINE WORKSへ通知を送信できるため、契約状況の確認漏れを防ぎ、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約の状況を、関係者に都度手動で共有している方
- 契約完了後の次のアクションを迅速に進めたい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- 外出先からでも契約の進捗をリアルタイムで把握したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度状況を確認したり、手動で報告したりする手間を省くことができます。
- 契約完了の確認漏れや関係者への共有忘れを防ぎ、スピーディーで確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。
- 「【契約締結完了】」のような固定のテキストに加え、トリガーで取得した契約相手の名前や契約書名といった情報をメッセージ内に自動で差し込むこともできます。
■注意事項
- DocuSign、LINELINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
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