Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する

■概要

Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanを業務に活用している方

・名刺管理や登録業務を担当している方

・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方

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2.Salesforceのデータベースを活用している方

・顧客情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。

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■注意事項‍

・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。