DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加する
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelの管理表に転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーにして、契約者情報や契約日などを自動でMicrosoft Excelに追加することが可能です。これにより、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft Excelで契約情報を管理している営業・法務担当者の方
- 契約完了後の手作業によるデータ転記に手間や時間を取られている方
- 電子契約後の情報管理プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、契約完了情報を任意のファイルに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どのファイルやシートに情報を追加するかは任意で設定可能です。
- DocuSignから取得した契約者名や契約日など、どの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Docusign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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