■概要
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書などの作成に活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは作成した契約書の管理を円滑に行うツールです。
またMicrosoft Excelにデータを蓄積することで、情報の管理も円滑にでき業務を効率化します。
ですがDocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を毎回手作業で追加するのは、手間がかかってしまい入力ミスなどのヒューマンエラーの可能性があります。
ヒューマンエラーの軽減や業務効率向上を図るには[DocuSignとMicrosoft Excelを連携する]このフローは適しています。
DocuSignで契約が完了したら自動でMicrosoft Excelのデータベースに追加されることによって手作業を省いて入力ミスや漏れを未然に防ぐことができ、正確な情報共有につながります。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
