■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、手作業でKommoに入力し直していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Kommoに会社情報が自動で追加できます。これにより、データ入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとKommo間のデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでKommoに自動で情報が登録されるため、データ入力にかけていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでKommoを選択し、「会社を追加する」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、処理が完了した行に「連携済み」などのステータスを記録することも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート名、そしてデータを取得するテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Kommoのオペレーション設定では、Google スプレッドシートのどの列の情報を、Kommoのどの項目（会社名、担当者名、連絡先など）に登録するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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