Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoに会社情報を追加する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoに会社情報を追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
Kommo
を自動連携できます。
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■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、手作業でKommoに入力し直していませんか?この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Kommoに会社情報が自動で追加できます。これにより、データ入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとKommo間のデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
  • 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行を追加するだけでKommoに自動で情報が登録されるため、データ入力にかけていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとKommoをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでKommoを選択し、「会社を追加する」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
  4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、処理が完了した行に「連携済み」などのステータスを記録することも可能です。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート名、そしてデータを取得するテーブルの範囲を任意で指定してください。
  • Kommoのオペレーション設定では、Google スプレッドシートのどの列の情報を、Kommoのどの項目(会社名、担当者名、連絡先など)に登録するかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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