■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に変更があった際に、Streakの情報も手作業で更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Streakの連絡先情報が自動で更新され、常に最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとStreakの両方で顧客情報を管理している方
- 手作業でのデータ更新による手間やミスをなくしたいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートを更新するだけでStreakの情報も自動同期されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Update a Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に連絡先を更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- Streakのオペレーション設定では、更新する連絡先の各項目に対して、Google スプレッドシートから取得したどの情報を紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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