Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを削除する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストとClose上のリード情報が一致せず、手作業で削除するのに手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、誤って重要なリードを削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にCloseの該当リードを自動で削除するため、データクレンジングの効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCloseを併用してリード管理を行っている営業担当者の方
• 手作業によるリード情報の削除に手間を感じ、ヒューマンエラーを防止したい方
• 常に最新の顧客リストに基づき、CRM上のデータを正確に保ちたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートの更新をトリガーにCloseのリードが自動で削除されるため、手作業での削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎます。
• これまで手動で行っていたデータクレンジング作業の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Lead」のアクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとにリードを削除するよう指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
• Closeの削除アクションでは、削除対象のリードを特定するためのLead IDを、スプレッドシートから取得した値をもとに設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。