Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを削除する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.リード管理でGoogle スプレッドシートを活用している方

・定期的に不要なリードの削除を行っている方

・Google スプレッドシートの情報をチーム内で共有している方

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2.営業活動でCloseを活用している方

・不要なリードを正確に削除したい方

・Google スプレッドシートとの同期作業が手間だと感じる方

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■このテンプレートを使うメリット

定期的にCloseから不要となったリードを削除している場合、操作誤りにおけるリードの削除が懸念されます。
誤って有効なリードを削除してしまうと、営業活動に支障をきたすため、正確な作業が必要になります。

このフローでは、Google スプレッドシートで行が更新されるとCloseのリードを削除することができ、削除作業を正確に行うことができます。
Google スプレッドシートをチームメンバーと共有して削除対象リードの行を更新することで、有効なリードの削除を防止することが可能です。

また、Google スプレッドシートとCloseのリード情報の一貫性が向上するため、営業効率も向上させることができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。