■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストとClose上のリード情報が一致せず、手作業で削除するのに手間を感じていませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、誤って重要なリードを削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にCloseの該当リードを自動で削除するため、データクレンジングの効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用してリード管理を行っている営業担当者の方
- 手作業によるリード情報の削除に手間を感じ、ヒューマンエラーを防止したい方
- 常に最新の顧客リストに基づき、CRM上のデータを正確に保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新をトリガーにCloseのリードが自動で削除されるため、手作業での削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手動で行っていたデータクレンジング作業の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Lead」のアクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとにリードを削除するよう指定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Closeの削除アクションでは、削除対象のリードを特定するためのLead IDを、スプレッドシートから取得した値をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。