■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを削除するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リード管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・定期的に不要なリードの削除を行っている方
・Google スプレッドシートの情報をチーム内で共有している方
2.営業活動でCloseを活用している方
・不要なリードを正確に削除したい方
・Google スプレッドシートとの同期作業が手間だと感じる方
■このテンプレートを使うメリット
定期的にCloseから不要となったリードを削除している場合、操作誤りにおけるリードの削除が懸念されます。
誤って有効なリードを削除してしまうと、営業活動に支障をきたすため、正確な作業が必要になります。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が更新されるとCloseのリードを削除することができ、削除作業を正確に行うことができます。
Google スプレッドシートをチームメンバーと共有して削除対象リードの行を更新することで、有効なリードの削除を防止することが可能です。
また、Google スプレッドシートとCloseのリード情報の一貫性が向上するため、営業効率も向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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