■概要
Google スプレッドシートとCloseの両方で顧客情報を管理している場合、情報の削除作業が二度手間になっていませんか？片方のツールで削除した情報をもう片方で削除し忘れると、データに不整合が起きてしまいます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけでCloseの連絡先が自動で削除されるため、こうした課題を解決して正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、連絡先の削除作業を手作業で行っている方
- 顧客リストのメンテナンスを効率化し、常に最新の状態を保ちたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ削除のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートで特定の更新を行うだけでCloseの連絡先が自動で削除され、手作業での二重対応に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による削除漏れや、誤った連絡先を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定して、対象のファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の連絡先を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Closeのオペレーション設定では、削除対象となる連絡先のIDを、Google スプレッドシートの情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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