Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの見積を更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Xero

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで見積管理を行っているものの、その内容を会計ソフトのXeroへ都度手作業で反映させることに手間を感じてはいないでしょうか。二重入力は作業負荷が高まるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、自動でXeroの見積内容も更新されるため、これらの課題を解消し、正確なデータ管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとXeroを併用し、見積更新作業を手作業で行っている方
見積データの二重入力による手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
営業部門と経理部門間における、見積情報の連携をスムーズに自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、自動でXeroの見積が更新されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ入力が不要になることで、金額の誤入力や更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでXeroの「Update Quote」アクションを設定し、更新する見積情報と内容を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
Xeroの設定では、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、見積のどの項目を更新するかを自由に設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。