Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールを通知する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが追加されるたびに、手作業でフォローメールを送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にリード数が増えると、対応が遅れたり送信漏れが発生したりするリスクも高まります。このワークフローは、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード作成をきっかけに、指定した内容のメールを自動で送信し、こうした定型業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード管理とメール通知を手作業で行っている方
• リードへの迅速な初回アプローチを自動化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
• 営業活動における定型業務を削減し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でメールが送信されるため、手作業での通知業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での対応によるメールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速で確実なアプローチを実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報をもとにメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するアカウントのドメインを正しく設定してください。
• Yoomのメール送信オペレーションでは、宛先、件名、本文を自由にカスタマイズできます。本文には、トリガーで取得したリードの会社名やお名前などの情報を差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 SalesとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。