■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールを通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics365 Salesを使用している方

・営業活動の効率化でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している方

・Microsoft Dynamics365 Salesを導入している営業部門の方

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2.リードへのフォローアップをメールで行っている方

・メールの作成や送付を効率化したい方

・リードへの対応に時間がかかっている方

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■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 Salesはリードの管理や商談状況を可視化することができ、営業活動の効率化に寄与するツールです。
しかし、リード追加後に定型メールを手動で送付している場合、業務状況によっては即座に対応することができず、対応が遅れる可能性があります。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるとリードへ定型メールを送付することができ、業務を効率化します。
リード作成後にメール送付が自動で行われることで、対応が遅れることもなく、スピーディーなフォローアップを行うことが可能です。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。