■概要
Jotformで集めた見込み顧客の情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesに手作業で入力していませんか?
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといった対応の遅れに繋がるリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業が自動で作成されるため、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項