Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

■概要

Jotformで集めた見込み顧客の情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesに手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといった対応の遅れに繋がるリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業が自動で作成されるため、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得したリードをMicrosoft Dynamics365 Salesで管理している方
• 顧客情報の入力作業を効率化し、迅速な営業活動に繋げたいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信をきっかけに取引先情報が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
4. 最後に、Microsoft Dynamics365 Salesの「取引先企業を作成」を設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「取引先企業を作成」する際、企業名や担当者名などの各項目に、前段のオペレーションで取得した回答内容を引用・設定できます。

■注意事項

• JotformとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581‍
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。