HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
HubSpot
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引に対し、都度Stripeで支払いリンクを作成し、Outlookでメールを送付する作業に手間を感じていませんか。手作業による金額の入力ミスや宛先間違いは、顧客との信頼関係にも影響しかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページから、Stripeの支払いリンク作成とOutlookでのメール送付までを自動化できます。請求関連の定型業務を効率化し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する取引情報をもとに、支払い案内を手作業で行っている営業担当者の方
- StripeとOutlookを活用し、請求書発行や入金案内の業務工数を削減したい方
- 手作業による支払いリンクの発行から送付までのプロセスを自動化し、ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ページでの操作を起点に、Stripeの支払いリンク作成からOutlookでの送付までが自動で完結するため、手作業の時間を削減できます。
- システムが情報を連携して処理するため、金額や宛先の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Stripe、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、支払い案内に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンクを含むメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい取引ページのURLサンプルを任意で設定してください。
- Stripeで支払いリンクを作成するアクションでは、請求対象となる商品リストをご利用の環境に合わせて設定することが可能です。
- Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意で指定できます。また件名や本文には、HubSpotやStripeで取得した情報を変数として埋め込み、顧客ごとに最適化された内容を送信できます。
■注意事項
- HubSpot、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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