■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、都度Zendesk Sellに手作業で反映させる業務に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや更新漏れが発生しやすい課題も抱えています。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、Zendesk Sellのリード情報が自動で更新されるため、手作業による手間やミスを解消し、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の更新漏れを防ぎ、常に最新の状態でデータを管理したいと考えているCRM管理者の方
- チーム全体のデータ入力作業を効率化し、より重要な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でZendesk Sellに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを更新」アクションを設定して、スプレッドシートの更新された行の情報をもとに特定のリード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDや、更新を検知したい列を任意で指定してください。
- Zendesk Sellのオペレーション設定では、更新対象となるリードIDや、更新したい各項目（名前、会社名など）を、固定値またはスプレッドシートから取得した値（変数）で自由にマッピングできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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