■概要
Google スプレッドシートとZendesk Sellの両方で取引情報を管理している際、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。特に重要な取引情報の更新作業では、手入力によるミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Zendesk Sellの取引情報が自動で更新されるため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、手作業でのデータ更新に課題を感じている方
- 営業チームのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でZendesk Sellに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「取引を更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシートのIDと、更新を検知したい特定の列を任意で設定してください。
- Zendesk Sellのオペレーション設定では、更新対象の取引IDや取引の各項目を、Google スプレッドシートから取得した値などに合わせて柔軟に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
