Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellの取引を更新する

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■概要

Google スプレッドシートとZendesk Sellの両方で取引情報を管理している際、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。特に重要な取引情報の更新作業では、手入力によるミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Zendesk Sellの取引情報が自動で更新されるため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、手作業でのデータ更新に課題を感じている方
  • 営業チームのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているマネージャーの方
  • SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、コア業務に集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でZendesk Sellに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮することができます。
  • 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「取引を更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシートのIDと、更新を検知したい特定の列を任意で設定してください。
  • Zendesk Sellのオペレーション設定では、更新対象の取引IDや取引の各項目を、Google スプレッドシートから取得した値などに合わせて柔軟に設定できます。

■注意事項

  • Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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