■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを更新した際、Zendesk Sellにも同じ内容を手作業で反映させるのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された時に、自動でZendesk Sellの関連ノートを更新できます。
二重入力の手間をなくし、常に最新の情報共有を実現が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellの両方で顧客情報を管理している方
- 手作業による二重入力の手間を省き、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客情報の更新をリアルタイムでチームに共有し、営業活動を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Zendesk Sellのノートが自動で更新されるため、転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellの「ノートを更新」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で指定してください。
- どの列の情報が更新されたときにフローボットを起動させるか、特定の列を任意で設定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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