■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報について、取引終了などの理由で不要になった連絡先をPHONE APPLI PEOPLEから都度手作業で削除していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、削除漏れや誤操作のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、該当するPHONE APPLI PEOPLEの社外連絡先が自動で削除されるため、連絡先情報を常に正確かつ最新の状態に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPHONE APPLI PEOPLEで顧客情報を管理しているご担当者の方
- 取引が終了した連絡先の手動削除に、手間や更新漏れなどの課題を感じている方
- 社内の連絡先データベースを定期的に棚卸し、整理する業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新をトリガーに連絡先が自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡先の削除漏れや、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、連絡先情報の正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPHONE APPLI PEOPLEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の連絡先を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象のスプレッドシートID、一意の値が入った列、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- PHONE APPLI PEOPLEのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、削除対象となる連絡先IDを動的に指定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとPHONE APPLI PEOPLEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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