■概要
Slackで共有された名刺情報を、都度Sansanに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIがテキスト情報を解析し、Sansanへ自動で名刺データを登録するため、こうした定型業務の手間を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSansanへ手作業で登録している営業担当者の方
- 名刺情報のデータ入力に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていない方
- 手入力による登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理を正確かつ効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿だけでSansanへの名刺データ登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務効率化に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、会社名や氏名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した各情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知を検知するチャンネルを任意で設定可能です。また、本文には固定値だけでなく、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むといったカスタムもできます。
- AIによるテキストデータ抽出では、会社名や連絡先など、投稿されたテキストから抽出したい項目を任意でカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
