フォームの情報をもとにSansanに名刺情報を登録して、Hubspotにコンタクトを作成する

■概要

Webフォームからのお問い合わせや資料請求で得た情報を、手作業で名刺管理ツールやCRMに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSansanに名刺情報が登録され、さらにHubSpotにコンタクトが作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで獲得したリード情報をSansanとHubSpotで管理しており、入力作業を効率化したい方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいご担当者の方
• マーケティングや営業活動で獲得したリード情報への、迅速なアプローチを実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信を起点に、Sansanへの名刺登録とHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
• 人の手による作業が介在しないため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」を設定して、リード情報を獲得するためのフォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタトを作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をマッピングしてコンタクトを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• YoomでSansanアプリを利用するには、Sansanの契約プランが「チームプラン」または「サクセスプラン」である必要があります。
• Sansanの「フリープラン」や「ミニプラン」をご利用の場合、このワークフローはエラーとなりますのでご注意ください。
• Sansanの有料プラン（チームプラン、サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。