フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する

■概要

フォームからお問い合わせがあった際、Sansanへの名刺登録やZoomでのミーティング作成を手作業で行っていませんか。個別のツールを開いて情報を転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでSansanへの名刺登録からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までが自動で完結し、リード獲得から商談設定までをスムーズに行えます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで得た情報をSansanやZoomに手入力しており、手間を感じている方
• リードへの対応速度を向上させ、商談化率を高めたいと考えている営業担当者の方
• 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信を起点に一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
4. 続けて、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでYoomメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報などを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください。
• Zoomでミーティングを作成する際は、トピックや議題などの各項目に、フォームで取得した情報を変数として利用したり、固定値を設定したりすることが可能です。
• Yoomメール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Zoomで作成したミーティングURLなど前段の情報を変数として本文に差し込むこともできます。

■注意事項‍

• Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。