■概要
Salesforceで管理しているリードのステータス更新について、都度確認し関係部署に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での情報共有は、タイムラグの発生や伝達漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceでリードのステータスが更新されたタイミングで、Discordの指定チャンネルへ自動で通知されるため、重要な進捗をリアルタイムでチームに共有し、迅速な対応を促すことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード管理とDiscordでのチーム連携をより迅速に行いたい営業担当者の方
- リードのステータス更新を手作業で確認・共有しており、手間や漏れを感じている方
- SaaS間の情報連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの更新を常に監視する手間が省け、重要な通知が自動化されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による共有時の伝達漏れや情報の誤りをなくし、常に正確な情報をチームで共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたリードのステータスが特定の値である場合のみ、後続のアクションに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のステータス（例：「商談化」）に更新された場合のみ通知するなど、条件を細かく設定することが可能です。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルIDを任意で設定できるほか、通知メッセージに固定のテキストやSalesforceから取得したリード名・会社名といった情報を自由に組み込めます。
■注意事項
- SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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