■概要
Discordでの顧客対応やコミュニティ運営において、重要な情報を手作業でSalesforceへ入力する業務に手間を感じていませんか？手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローでは、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をトリガーにSalesforceのリード情報を自動で更新するため、こうした課題を解消して迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordを顧客窓口として活用し、Salesforceで顧客管理を行っている方
- Discordからの情報を手作業でSalesforceに転記している営業やカスタマーサポート担当者の方
- コミュニティ内の反応をもとに、効率的な営業アプローチの仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordでメッセージを受信後、自動でSalesforceのリード情報が更新されるため、手作業での転記や更新作業の時間を短縮します。
- 手動でのデータ入力時に発生しがちな、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し「チャンネルでメッセージが送信されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordのメッセージから必要な情報を取り出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータをもとに特定のリード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動する監視対象のチャンネルを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Discordのメッセージからどのような情報を抽出するか、プロンプトを自由に編集可能です。
- Salesforceのオペレーションでは、更新対象のリードや更新したいステータスなどの項目を任意でマッピングできます。
■注意事項
- DiscordとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
