■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、毎日kintoneにも手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この単純作業に時間を取られるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceのデータを自動で取得しkintoneへ転記できるため、こうした日々の定型業務の効率化に貢献し、データの正確性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneの両方を利用し、日々のデータ転記に課題を感じている方
- 手作業によるSaaS間の情報連携を自動化し、業務の生産性を向上させたいと考えている方
- データの入力ミスや漏れを防ぎ、SFAとデータベースの情報を正確に保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからkintoneへの定期的なデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での作業がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの整合性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい日時（毎日、毎週など）を設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを選択し、kintoneに転記したいデータを取得します
- 次に、繰り返し処理機能で、前段で取得したSalesforceのレコード情報1件ずつに対して、後続の処理を実行するよう設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせてフローを実行する頻度や日時をカスタマイズしてください。
- Salesforceからレコードを取得する際に、取得したいレコードの条件（例：合致する日付など）を設定してください。
- 繰り返し処理では、前段のSalesforceで取得した任意のレコード一覧情報を、繰り返し処理の対象として設定してください。
- kintoneにレコードを追加する際に、各フィールドに対して、Salesforceから取得したどの情報を登録するかを柔軟に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceとの連携、および、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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