Gmailで受け取った請求書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する

Gmailで受け取った請求書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
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■概要

Gmailで受け取った請求書の情報を、都度ファイルを開いて内容を確認し、手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書PDFからAI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Gmailで受信した請求書の転記作業に、多くの時間を費やしている経理担当者の方
  • 請求書データの管理にGoogle スプレッドシートを利用し、手作業での入力に課題を感じている方
  • 請求書処理におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailで請求書を受信後、自動で内容を読み取りGoogle スプレッドシートへ追加するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、特定のラベルが付与された請求書メールを起点にフローが起動します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールに添付されている請求書ファイルを指定します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったデータを指定のシートに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • このワークフローの中核となるOCR(画像・PDFから文字を読み取る)機能は、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでご利用いただけます。フリープラン・ミニプランでは該当のオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
  • Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、このワークフローで利用しているOCR機能を含む、全ての機能をお試しいただくことができます。
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