フォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

■概要
「フォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する」フローは、オンラインフォームからの顧客情報を自動的にDynamics 365 Salesに登録する業務ワークフローです。これにより、データ入力の手間を省き、営業活動の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesを利用して顧客管理をしている営業担当者の方
• オンラインフォームからのデータを自動的に取り込みたいマーケティング担当者の方
• 手動での取引先登録に時間を費やしているビジネスオーナーの方
• 顧客データの一貫性を保ちたい管理者の方
• 業務プロセスの自動化を検討している企業のIT担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• データ入力の省力化：フォーム送信時に自動で取引先企業が作成され、手動入力の手間を削減します。
• データの一貫性向上：自動登録により、入力ミスやデータの不整合を防ぎます。
• 迅速な顧客対応：スピーディーに取引先が作成されるため、営業活動を迅速に開始できます。