Zoho Formsで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

■概要

Webサイトに設置したZoho Formsからのお問い合わせや資料請求を、皆さんはどのように管理しているでしょうか？
Microsoft Dynamics365 Sales上で管理している場合、都度手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、自動でMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業の情報が作成されるため、迅速な顧客対応が実現するかもしれません。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで集めた情報をMicrosoft Dynamics365 Salesで管理している方
• 手作業によるデータ入力に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていないと感じている方
• 顧客情報の登録を自動化し、営業活動の初動を速めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの回答送信を起点に、取引先企業の作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「取引先企業を作成」のアクションを設定することで、フォームで取得した情報をもとに取引先企業が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「取引先企業を作成」する際、Zoho Formsから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Zoho FormsとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708‍
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。