■概要

Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でSmartsheetに転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容が自動でSmartsheetの指定したシートに行として追加されるため、データ入力に関わる手間を解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで収集した顧客情報やアンケート結果を手作業でSmartsheetに転記している方
• 手入力によるデータの不整合や登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、プロジェクト管理を効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyにフォーム回答が送信されると、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ入力がなくなることで、転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとSmartsheetをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定します。どのシートに追加するか、また各列にTallyのどの回答内容を反映させるかを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを選択することが可能です。
• Smartsheetのオペレーション設定では、追加先のシートや、各カラムにTallyのどの回答項目を紐付けるかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Tally、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。