Tallyの回答をもとにZendeskでチケットを作成する

■概要

フォームで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でカスタマーサポートツールに転記する業務は、手間がかかる上に転記ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームの回答が送信されたタイミングで、Zendeskに自動でチケットを作成できます。対応の初動を早め、顧客への迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
• フォームからのリード情報を、手作業でZendeskに入力している営業担当者の方
• TallyとZendesk間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyにフォーム回答が送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとZendeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したTallyの回答内容を、作成するチケットの件名や本文などに設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローでZendeskを利用する際、ご契約プランにご注意ください。Yoomとの連携はチームプランまたはサクセスプランのみに対応しており、フリープランやミニプランではエラーとなります。
• Zendeskのチームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルが用意されているため、トライアル期間中にこのワークフローを試すことも可能です。