Jotformの内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Freshdesk

を自動連携できます。

■概要

Jotformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、都度Freshdeskに手作業で登録していませんか？この転記作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけにFreshdeskへコンタクト情報を自動で作成し、手作業による情報登録の手間や入力ミスといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで収集した情報をFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
Freshdeskへのコンタクト情報の手入力に、手間やミスなどの課題を感じている方
顧客対応の初動を迅速化し、業務全体の効率化を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformへのフォーム送信と同時にFreshdeskへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による情報入力がなくなることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとFreshdeskをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてコンタクトを自動作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
Freshdeskにコンタクトを作成する際、Jotformから取得した回答内容（氏名、メールアドレスなど）を、それぞれの項目に変数として設定してください。

■注意事項

JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Freshdesk

YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。

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