■概要
カスタマーサポートツールのFreshdeskで新しいコンタクトが作成されるたびに、CRMのPipedriveへ手作業で情報を転記していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとPipedriveを自動で連携させ、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとPipedriveの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- カスタマーサポートと営業部門間での顧客情報の同期を円滑にしたいと考えている方
- PipedriveとFreshdeskを活用した顧客管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでのコンタ-クト作成時に自動でPipedriveへ人物が追加されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに人物を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください
- 分岐機能では、Freshdeskから取得した情報をもとに、「特定のタグがついたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を自由に設定可能です
- Pipedriveに人物を追加する設定では、Freshdeskから取得した氏名やメールアドレスなどの値を引用し、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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