Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

ECサイト運営において、カスタマーサポートツールFreshdeskで受けた問い合わせをもとに、手作業でShopifyへ顧客情報を登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローは、FreshdeskとShopifyの連携を自動化し、チケット作成と同時にShopifyへ顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し業務を円滑に進めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshdeskとShopifyを利用し、顧客対応や管理を行っている方
• ECサイトの顧客情報を手入力しており、作業の効率化を図りたい方
• 顧客データの二重入力による入力ミスや登録漏れを防ぎたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshdeskのコンタクト作成を起点にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます
• 人の手による情報の入力間違いや登録漏れを防ぎ、顧客データ管理の正確性を向上させることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Freshdeskから取得した情報を登録します

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定の件名や内容をのみを処理の対象とするなど、実行条件を任意で設定してください
• Shopifyに登録する顧客情報は、Freshdeskのコンタクト情報から取得した氏名やメールアドレスなどを任意で選択し、設定してください

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項‍

• FreshdeskとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。