Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Freshdesk
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Tallyのフォームで集めた回答を、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録していませんか?この単純な転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • TallyとFreshdeskを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
  • フォームから収集した顧客情報を迅速にFreshdeskへ登録したいと考えている方
  • データ入力のミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいカスタマーサポート担当の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyへの回答送信と同時にFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の手間を省き、顧客対応までの時間を短縮することができます。
  • システムが自動で情報を連携するので、手作業によるコピー&ペースト時の入力間違いや情報抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとFreshdeskをそれぞれYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定することで、Tallyの回答内容をFreshdeskのコンタクト情報に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Tallyのフォームで受け取った回答内容をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。例えば、Tallyの「お名前」という質問の回答を、Freshdeskの「名前」フィールドに紐付けるといった設定ができます。

■注意事項

  • TallyとFreshdeskをそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Slackにチャネルを作成する
Freshdeskでコンタクトが作成されるとSlackチャンネルを自動生成し、担当部門の即時連携を促すフローです。作業の手間や命名ミスを防ぎ、初動対応と情報共有をスムーズにし、チーム全体の把握も容易にします。
Freshdeskで会社が作成されたら、Slackで通知する
Freshdeskで新規会社が作成されるたびにSlackへ自動通知するフローです。手送信の手間や通知漏れ、入力ミスを減らし、サポートチームの情報共有を速く確実にします。
Freshdeskで会社が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Freshdeskで会社が作成されるとMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するフローです。共有作業の手間や通知漏れを防ぎ、顧客情報をリアルタイムに届けられます。
Freshdeskで特定条件のコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Freshdeskで作成・更新された顧客をMailchimpオーディエンスへ自動追加するフローです。手入力や転記ミスを避け、担当者の負担を減らし、リスト管理と施策実行を迅速にします。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Freshdeskのコンタクト作成をトリガーにMailchimpオーディエンスへ自動追加するフローです。手間のかかる二重入力をなくし、入力ミスや同期漏れを防いで顧客データ管理をスムーズにします。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Freshdeskで会社情報が登録されるたびにYoomがGoogle Driveへ同名フォルダを自動作成するフローです。手作業でのフォルダ作成時間や命名ミスを抑え、顧客対応に集中できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Freshdesk
Freshdesk
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Freshdesk
YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。 例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる