Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

■概要

Tallyのフォームで集めた回答を、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとFreshdeskを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• フォームから収集した顧客情報を迅速にFreshdeskへ登録したいと考えている方
• データ入力のミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいカスタマーサポート担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへの回答送信と同時にFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の手間を省き、顧客対応までの時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を連携するので、手作業によるコピー＆ペースト時の入力間違いや情報抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとFreshdeskをそれぞれYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定することで、Tallyの回答内容をFreshdeskのコンタクト情報に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Tallyのフォームで受け取った回答内容をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。例えば、Tallyの「お名前」という質問の回答を、Freshdeskの「名前」フィールドに紐付けるといった設定ができます。

■注意事項

• TallyとFreshdeskをそれぞれとYoomを連携してください。