Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

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■概要

Zoho Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshdeskに登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsのフォームが送信されたタイミングで、回答内容をもとにFreshdeskへ自動でコンタクトを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsで受けた問い合わせ情報を手作業でFreshdeskに転記している方
  • カスタマーサポート業務において、問い合わせ対応の迅速化と効率化を図りたい方
  • 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsへのフォーム送信後、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Zoho Formsの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskのオペレーション設定では、作成するコンタクトの各項目(氏名、メールアドレス、会社名など)に、Zoho Formsのどの回答内容を反映させるか任意で設定してください。

■注意事項

  • Zoho FormsとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
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