■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshdeskに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsのフォームが送信されたタイミングで、回答内容をもとにFreshdeskへ自動でコンタクトを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた問い合わせ情報を手作業でFreshdeskに転記している方
- カスタマーサポート業務において、問い合わせ対応の迅速化と効率化を図りたい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへのフォーム送信後、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Zoho Formsの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのオペレーション設定では、作成するコンタクトの各項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に、Zoho Formsのどの回答内容を反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho FormsとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
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