Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Freshdesk

を自動連携できます。

■概要

Zoho Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshdeskに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsのフォームが送信されたタイミングで、回答内容をもとにFreshdeskへ自動でコンタクトを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで受けた問い合わせ情報を手作業でFreshdeskに転記している方
カスタマーサポート業務において、問い合わせ対応の迅速化と効率化を図りたい方
手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsへのフォーム送信後、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとFreshdeskをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Zoho Formsの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Freshdeskのオペレーション設定では、作成するコンタクトの各項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に、Zoho Formsのどの回答内容を反映させるか任意で設定してください。

■注意事項

Zoho FormsとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法については「Zoho FormsのWebhook設定方法」をご覧ください。

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使用しているアプリについて

Freshdesk

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