■概要
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容を、自動でBitrix24にリードとして作成できます。見込み客への迅速なアプローチを実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報を手作業でBitrix24に入力している営業・マーケティング担当者の方
- 見込み客への対応速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 手作業でのデータ入力をなくし、業務全体の自動化を推進したいDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが回答されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間の削減に繋がります。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストでの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答内容を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能で、リード情報として取得したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Bitrix24のオペレーション設定では、フォームで取得した各回答を、Bitrix24のどのリード項目に登録するかを自由にマッピングしてください。また、リードのソースなどを固定値で設定することも可能です。
■注意事項
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