Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

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■概要

このワークフローでは、Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録することが可能です。このワークフローを活用することで、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Gmailを活用しており、添付ファイルからSalesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
Salesforceでのリード管理を効率化し、営業活動をスムーズに進めたい営業チームのリーダーの方
OCR技術を用いて、紙ベースや画像形式のデータをデジタル化し、業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
RPAやAPI連携を利用して、既存の業務フローにYoomを組み込み、業務効率を向上させたい企業のマネージャーの方
手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らし、正確なリード情報を維持したいビジネスオーナーの方

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■このテンプレートを使うメリット‍

データ入力の手間削減
・Gmailの添付ファイルから自動的にデータを抽出し、Salesforceに登録するため、手動入力の時間を短縮できます。
入力ミスの防止
・OCR技術と自動登録により、人為的なミスを減らし、正確なリード情報をSalesforceに保持できます。
業務効率の向上
・自動化により営業チームはデータ入力から解放され、より戦略的な営業活動に集中できます。

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