■概要
フォーム経由で受け取った名刺や書類の情報を、一つひとつ手作業でCRMに入力していませんか。この作業は時間がかかる上、確認の手間や入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、フォームにファイルが添付・送信されると、AI-OCRが自動で文字を読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリードとして登録するため、データ入力の手間を省き、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った添付ファイルからのデータ入力を手作業で行っている方
- Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
- OCRを活用したデータ入力の自動化で、業務の正確性と速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からOCRでの読み取り、リード作成までを自動化できるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮することができます。
- 人の手による転記作業がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「ファイル送信フォーム」を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を各項目にマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR設定では、名刺や書類から読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する際、OCRで読み取った各情報を、どのリード項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Microsoft Dynamics365 SalesとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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