Jotformの回答内容をもとに契約書を発行してOneDriveに格納する

No items found.

■概要

Jotformで収集した情報を基に、手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する作業に、手間を感じていませんか。この一連の作業は、担当者の時間を奪うだけでなく、情報の転記ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、契約書の自動発行からOneDriveへの格納までが完了するため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Jotformで受けた回答をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当者の方
  • 契約書をOneDriveで管理しており、格納作業の効率化を図りたいと考えている方
  • フォームの回答収集から書類保管まで、一連の業務フローを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Jotformの回答情報をもとに契約書発行とOneDriveへの格納が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の転記ミスや、ファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、JotformとOneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにJotformの情報を反映させ、契約書を発行します。
  5. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した契約書を指定の場所に格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveにファイルをアップロードする際、格納先のフォルダは任意で指定することが可能です。
  • ファイル名やフォルダ名に、Jotformから取得した回答内容(会社名や氏名など)を変数として設定し、動的に変更することもできます。

注意事項

  • JotformとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Airtableで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
Airtableで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成するフローです。OneDriveへのフォルダ作成が自動化されることで、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務効率を向上することができます。
カオナビで従業員が登録されたら、OneDriveに従業員毎のフォルダを作成する
カオナビで従業員が登録されたら、OneDriveに従業員毎のフォルダを作成するフローです。OneDriveにおけるフォルダの作成漏れやフォルダ名のミスも防止できるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
請求書ファイルが承認されたら、OneDriveに格納する
請求書情報の登録フォームに回答した請求書ファイルを承認後にOneDriveに格納するフローです。フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にOneDriveに請求書ファイルが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。また、Yoomでは承認フローを間に挟むこともできるので、人的な確認を行いたい場合も対応することが可能です。Yoomフォームに登録する内容を自由に変更してご利用ください。‍
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。 このフローを活用すると、OneDriveに自動的にフォルダが作成されるため、フォルダの作成作業を省けます。事務作業を効率化したい方におすすめです。
Notionで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Notionで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。 このフローを活用すると、OneDriveに自動的にフォルダが作成されるため、フォルダの作成作業を省けます。事務作業を効率化したい方におすすめです。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。 このフローを活用すると、OneDriveに自動的にフォルダが作成されるため、フォルダの作成作業を省けます。事務作業を効率化したい方におすすめです。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
OneDrive
OneDrive
を使ったテンプレート
Jotform
Jotform
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
OneDrive
YoomではOneDriveのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、メールで受け取った添付ファイルを自動的にOneDriveにアップロードし、SlackやChatworkに通知を行うといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Jotform
YoomではJotformのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Jotformから送信された情報をスプレッドシートやSlackなどの他SaaSへ簡単に連携することができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる