■概要
Salesforceに新しいユーザー情報を登録するたびに、手作業でDiscordのコミュニティ招待URLを発行し、歓迎の意を込めたウェルカムメールを作成・送信する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Discordの招待URL発行からGmailでのウェルカムメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとDiscordを連携させてユーザーコミュニティを運営している担当者の方
- 新規ユーザーへのオンボーディングプロセスを手作業で行っており、工数を削減したい方
- 手作業による情報伝達のミスや遅延を防ぎ、ユーザー体験を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのURLコピー＆ペーストや宛先設定による、招待URLの貼り間違いや送信先ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Discord、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、Discordの「チャンネルの招待URLを作成」アクションを設定し、任意のチャンネルへの招待URLを生成します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したメールアドレス宛に招待URLを含んだウェルカムメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいカスタムオブジェクトを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、宛先を任意に設定できるほか、件名や本文にSalesforceから取得した担当者名やDiscordの招待URLといった動的な情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Saleceforce、Discord、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Saleceforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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